COPENHAGEN - A Ascendis Pharma A/S (NASDAQ:ASND), uma empresa biofarmacêutica, anunciou na quarta-feira que iniciou uma oferta pública de American Depositary Shares (ADSs) avaliada em 300 milhões de dólares. A oferta também inclui uma opção de 30 dias para os subscritores comprarem mais 45 milhões de dólares em ADSs, dependendo das condições de mercado.
As ADSs, cada uma representando uma ação ordinária da Ascendis, estão sendo oferecidas pela própria empresa. A conclusão e os termos da oferta não são garantidos e estão sujeitos à dinâmica do mercado, bem como a outros fatores.
As principais instituições financeiras J.P. Morgan, Morgan Stanley, Evercore ISI e Goldman Sachs & Co. LLC estão gerenciando a subscrição da oferta. Os títulos envolvidos nesta oferta foram registrados na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) na data do comunicado de imprensa e entraram em vigor imediatamente após o registro.
A oferta está sendo feita exclusivamente por meio de um prospecto. As partes interessadas podem obter o suplemento preliminar do prospecto e o prospecto que o acompanha nas instituições financeiras mencionadas.
A Ascendis Pharma utiliza sua plataforma tecnológica proprietária TransCon para desenvolver o que afirma poderem ser terapias líderes na indústria biofarmacêutica. A empresa, com sede em Copenhagen, Dinamarca, visa criar um impacto significativo na vida dos pacientes por meio de seus programas de desenvolvimento.
O comunicado de imprensa inclui declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas. Essas declarações abrangem expectativas sobre a oferta pública e a capacidade da empresa de usar suas tecnologias TransCon para criar terapias potencialmente superiores. É importante notar que os resultados reais podem diferir dessas projeções.
Os investidores são alertados a não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas, que refletem intenções e expectativas, mas podem não se materializar conforme previsto. Fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes incluem condições de mercado, requisitos regulatórios e outros desafios imprevistos.
Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa da Ascendis Pharma A/S.
Em outras notícias recentes, a Ascendis Pharma tem sido objeto de múltiplas atualizações de analistas após o sucesso de seu ensaio de Fase 3 para o tratamento da acondroplasia, um distúrbio de crescimento ósseo. Oppenheimer, Evercore ISI e Goldman Sachs aumentaram seus preços-alvo, mantendo classificações de Outperform ou Compra. O tratamento, conhecido como TransCon CNP, demonstrou um perfil clínico promissor e espera-se que seja lançado entre 2025 e 2026.
A Ascendis Pharma planeja submeter pedidos de comercialização para o TransCon CNP nos Estados Unidos e na União Europeia em 2025. Outros desenvolvimentos recentes incluem resultados promissores do Ensaio IL-Believe de Fase 1/2 com TransCon IL-2 β/γ em pacientes com câncer de ovário resistente à platina.
A empresa também garantiu um acordo de financiamento de 150 milhões de dólares com a Royalty Pharma e recebeu aprovação dos EUA para seu produto YORVIPATH para hiperparatireoidismo adulto. A Ascendis Pharma encerrou o trimestre com 259 milhões de euros em caixa e equivalentes, projetando uma receita do SKYTROFA entre 220 milhões e 240 milhões de euros para o ano completo de 2024. Esses desenvolvimentos fornecem um panorama do progresso recente da Ascendis Pharma.
Insights do InvestingPro
À medida que a Ascendis Pharma A/S (NASDAQ:ASND) navega pelas complexidades de uma oferta pública, os investidores estão monitorando de perto os indicadores de desempenho e a posição de mercado da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a Ascendis tem uma capitalização de mercado de aproximadamente 8,41 bilhões de dólares, indicando uma presença significativa no setor biofarmacêutico. Apesar de uma perspectiva de lucratividade desafiadora, com analistas não prevendo que a empresa seja lucrativa este ano, a Ascendis demonstrou um retorno significativo na última semana, com um retorno total de preço de 29,81%, e um forte retorno nos últimos três meses de 19,0%.
Uma dica do InvestingPro destaca que a Ascendis está sendo negociada a um múltiplo de avaliação de receita elevado, o que sugere que o mercado tem altas expectativas para o crescimento futuro da empresa. Isso se alinha com o uso estratégico da plataforma tecnológica proprietária TransCon da empresa, que visa desenvolver terapias líderes na indústria biofarmacêutica. No entanto, outra dica do InvestingPro aponta que as obrigações de curto prazo excedem os ativos líquidos, o que poderia apresentar desafios de liquidez para a Ascendis no curto prazo.
Com um robusto crescimento de receita de 166,54% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, a Ascendis está mostrando seu potencial de escala, apesar de não ser lucrativa no mesmo período. Os investidores que consideram participar da oferta pública podem achar esses insights valiosos na avaliação das perspectivas de crescimento e saúde financeira da empresa. Para uma análise mais abrangente, há dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, que podem ser acessadas através da página dedicada ao produto para a Ascendis Pharma A/S no Investing.com.
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