ASP Isotopes precifica oferta de ações ordinárias em US$ 60 milhões

WASHINGTON - A ASP Isotopes Inc. (NASDAQ:ASPI), atualmente negociando próximo ao seu máximo de 52 semanas de US$ 10,69 e mostrando um impulso notável com ganho de 22% na última semana, anunciou na quarta-feira a precificação de uma oferta registrada direta subscrita de 7,5 milhões de ações ordinárias a US$ 8,00 por ação para um único investidor institucional.

A oferta, com fechamento previsto para sexta-feira, 25 de julho, deve gerar aproximadamente US$ 60 milhões em receitas brutas antes da dedução de descontos, comissões e despesas de subscrição. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma forte posição de liquidez com índice de liquidez corrente de 7,21, indicando robusta capacidade de cumprir obrigações de curto prazo.

Cantor e Canaccord Genuity estão atuando como coordenadores conjuntos da transação, com a Ocean Wall Limited atuando como consultora financeira.

A empresa pretende utilizar os recursos líquidos para fins corporativos gerais, incluindo capital de giro, despesas operacionais e investimentos em capital.

A oferta está sendo conduzida de acordo com declarações de registro previamente arquivadas na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).

A ASP Isotopes é uma empresa de materiais avançados em estágio de desenvolvimento focada na produção de isótopos para os setores de saúde, tecnologia e energia nuclear. Com uma capitalização de mercado de US$ 782 milhões e crescimento projetado de vendas de 501% para o ano atual, segundo análise do InvestingPro, a empresa emprega tecnologia proprietária de Processo de Separação Aerodinâmica em suas instalações em Pretória, África do Sul, onde enriquece isótopos de elementos com baixa massa atômica. Descubra 14 insights adicionais sobre a ASPI com uma assinatura do InvestingPro, incluindo métricas detalhadas de crescimento e indicadores de saúde financeira.

O portfólio de produtos da empresa visa isótopos incluindo Silício-28 para aplicações em computação quântica, vários isótopos de molibdênio para saúde e outros elementos para aplicações de energia verde.

De acordo com o comunicado à imprensa, a oferta não constitui uma oferta de venda ou solicitação para comprar valores mobiliários em jurisdições onde tais transações não seriam permitidas.

Em outras notícias recentes, a ASP Isotopes Inc. tem estado ativa com vários desenvolvimentos significativos. A empresa anunciou a expansão de suas operações, incluindo a adição de três novas instalações e acordos para avançar na energia nuclear e medicina. A ASP Isotopes iniciou a produção comercial de Carbono-14 Enriquecido e Silício-28, e comissionou com sucesso uma instalação de Enriquecimento Quântico para Itérbio-176. A empresa também firmou acordos com a TerraPower para financiar e fornecer uma nova instalação de produção de Urânio Pouco Enriquecido de Alta Concentração (HALEU) na África do Sul. Adicionalmente, a ASP Isotopes levantou aproximadamente US$ 4,9 milhões através da emissão de 1.294.778 novas ações após o exercício de warrants pela Armistice Capital Master Fund Ltd. e outro titular não identificado.

Em termos de parcerias estratégicas, a ASP Isotopes colaborou com a Isotopia Molecular Imaging Ltd. para aprimorar a produção de Térbio-161, um isótopo promissor para terapia do câncer. A parceria visa garantir um fornecimento estável de Gadolínio-160, necessário para a produção de Térbio-161. Além disso, a ASP Isotopes detalhou seus planos de aquisição da Renergen Limited, oferecendo 0,09196 ações de seu capital ordinário para cada ação da Renergen. Por fim, o Dr. Ryno Pretorius foi nomeado CEO da subsidiária da empresa, Quantum Leap Energy LLC, que se concentra no desenvolvimento de combustíveis nucleares avançados.

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