Associated Banc-Corp planeja oferta de 11,5 milhões de ações

GREEN BAY, Wis. - A Associated Banc-Corp (NYSE: ASB), a maior holding bancária com sede em Wisconsin, revelou sua intenção de realizar uma oferta pública de 11,5 milhões de ações ordinárias. A empresa também planeja oferecer aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 1,725 milhão de ações adicionais.

A instituição financeira pretende utilizar os recursos líquidos para fins corporativos gerais, incluindo o apoio ao seu crescimento orgânico e geração de capital. Os potenciais usos dos fundos também abrangem investimentos no Associated Bank, N.A., e a exploração de estratégias de otimização do balanço.

BofA Securities e J.P. Morgan foram nomeados como coordenadores líderes conjuntos da oferta. As ações estarão disponíveis por meio de uma declaração de registro e um suplemento preliminar do prospecto arquivado na Securities and Exchange Commission (SEC), seguido por um suplemento final do prospecto.

A Associated Banc-Corp, com ativos totais de 42 bilhões de dólares, opera quase 200 agências bancárias em Wisconsin, Illinois e Minnesota, e mantém escritórios de produção de empréstimos em vários outros estados.

A oferta está sujeita às condições de mercado e outras condições, e não haverá venda desses títulos em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários desse estado ou jurisdição. A oferta será realizada exclusivamente por meio de um prospecto escrito.

Este anúncio é baseado em um comunicado de imprensa da Associated Banc-Corp e não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta para comprar quaisquer títulos.

Em outras notícias recentes, a Associated Banc-Corp relatou desenvolvimentos notáveis. A empresa anunciou um aumento em seu dividendo trimestral em dinheiro de 0,22 para 0,23 dólares por ação ordinária. Além disso, foram declarados dividendos trimestrais regulares em dinheiro sobre suas ações preferenciais, com pagamentos devidos aos acionistas em meados de dezembro.

Em seus resultados do terceiro trimestre de 2024, a Associated Banc-Corp reportou um lucro por ação diluído (EPS) de 0,56 dólares. Isso foi acompanhado por um aumento de 2% nos depósitos de clientes principais, contribuindo para uma redução no financiamento por atacado. A empresa também observou um aumento de 1% no total de empréstimos, principalmente nos setores comercial e automotivo, e um aumento de 6 milhões de dólares na receita líquida de juros para 253 milhões de dólares.

A Associated Banc-Corp adicionou 16 gerentes de relacionamento comercial com planos de adicionar mais 26 até o início de 2025. A empresa projeta um crescimento acumulado de empréstimos comerciais de 750 milhões de dólares e um crescimento de depósitos de 2,5 bilhões de dólares até o final de 2025. Uma nova vertical de soluções de pagamento e depósitos especializados também foi lançada, demonstrando o planejamento estratégico da empresa diante dos recentes desafios econômicos. Esses desenvolvimentos recentes sublinham a resiliência e a abordagem visionária da Associated Banc-Corp.

Insights do InvestingPro

A decisão da Associated Banc-Corp (NYSE: ASB) de realizar uma oferta pública de 11,5 milhões de ações ocorre em um momento em que a empresa está demonstrando forte desempenho financeiro. De acordo com os dados do InvestingPro, a ASB tem uma capitalização de mercado de 3,96 bilhões de dólares e demonstrou retornos impressionantes, com um retorno total de preço de um ano de 58,65% conforme os dados mais recentes.

O compromisso do banco com o valor para os acionistas é evidente em seu histórico de dividendos. Uma dica do InvestingPro destaca que a Associated Banc-Corp manteve pagamentos de dividendos por 50 anos consecutivos, demonstrando sua estabilidade financeira e compromisso em retornar valor aos acionistas. Essa política de dividendos de longa data alinha-se bem com o foco atual da empresa no crescimento orgânico e geração de capital através da oferta de ações planejada.

Além disso, a saúde financeira da ASB parece robusta, com um índice preço/valor contábil de 0,94, indicando que a ação pode estar subvalorizada em relação ao seu valor contábil. Isso pode potencialmente tornar a nova oferta de ações atrativa para investidores que buscam valor no setor bancário.

Vale ressaltar que o InvestingPro identificou dicas adicionais que podem fornecer mais insights sobre a posição financeira e as perspectivas da ASB. Investidores interessados em uma análise mais abrangente podem acessar 9 dicas adicionais na plataforma InvestingPro.

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