Astronics emite US$ 225 milhões em notas conversíveis a 0% com vencimento em 2031

EAST AURORA, N.Y. - A Astronics Corporation (NASDAQ:ATRO), cuja ação subiu mais de 150% no acumulado do ano de acordo com dados do InvestingPro, anunciou na terça-feira que concluiu uma oferta de US$ 225 milhões em notas conversíveis sênior a 0% com vencimento em 2031, incluindo o exercício total da opção de US$ 15 milhões concedida aos compradores iniciais. A empresa, atualmente avaliada em US$ 1,42 bilhão, mantém uma pontuação de saúde financeira geral "BOA" com base na análise abrangente do InvestingPro.

O fornecedor aeroespacial e de defesa disse que usou parte dos recursos para quitar aproximadamente US$ 132 milhões do valor principal de suas notas conversíveis de 5,5% com vencimento em 2030, deixando cerca de US$ 33 milhões dessas notas em circulação. A transação foi financiada através de uma combinação dos recursos das novas notas, US$ 85 milhões em empréstimos sob seu revólver baseado em ativos e US$ 11 milhões em dinheiro. De acordo com a análise do InvestingPro, a Astronics opera com um nível moderado de dívida e mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 3,04, indicando sua capacidade de cumprir obrigações de curto prazo.

A Astronics também adquiriu uma proteção de compra limitada por aproximadamente US$ 26,9 milhões, resultando em um preço de conversão efetivo de US$ 83,41 por ação, representando um prêmio de 90% sobre o preço médio ponderado por volume de US$ 43,90 de suas ações ordinárias em 10 de setembro.

As novas notas têm uma taxa de conversão inicial de 18,2243 ações por US$ 1.000 de valor principal, equivalente a um preço de conversão inicial de US$ 54,87 por ação, representando um prêmio de 25% sobre o preço de referência.

"Esta transação representa uma otimização significativa de nossa estrutura de capital", disse Peter J. Gundermann, Presidente do Conselho, Presidente e CEO da Astronics, segundo o comunicado à imprensa da empresa. "Reduzimos nosso custo de dívida e limitamos significativamente a potencial diluição futura para nossos acionistas."

A empresa também indicou planos para reestruturar seu revólver baseado em ativos em uma linha de crédito rotativo.

As notas foram oferecidas a compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários.

A Astronics fornece tecnologias para indústrias aeroespaciais, de defesa e outras indústrias de missão crítica, especializando-se em tecnologias de energia, conectividade, iluminação, estruturas, interiores e testes.

Em outras notícias recentes, a Astronics Corporation relatou um forte desempenho financeiro para o segundo trimestre de 2025. A empresa registrou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,38, superando as expectativas dos analistas de US$ 0,29, marcando um aumento de 31,03%. A receita do trimestre atingiu US$ 204,67 milhões, ligeiramente acima dos US$ 203,94 milhões previstos. Além disso, a Astronics anunciou seu plano de oferecer US$ 210 milhões em notas conversíveis sênior com vencimento em 2031 em uma colocação privada para compradores institucionais qualificados. Os recursos desta oferta são destinados a refinanciar parcialmente suas Notas Conversíveis Sênior de 5,500% com vencimento em 2030. Além disso, a empresa está se envolvendo em transações de compra limitada para mitigar a potencial diluição de ações. Esses desenvolvimentos refletem a gestão financeira estratégica da Astronics e o compromisso com a otimização de sua estrutura de capital.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.