RICHMOND, Va. - A Atlantic Union Bankshares Corporation (NYSE: AUB) anunciou a precificação de sua oferta pública subscrita de ações ordinárias, com expectativa de fechamento para amanhã, sujeita às condições habituais. A holding bancária precificou 9.859.155 ações a 35,50 dólares cada, visando um montante agregado de 350 milhões de dólares antes de descontos e comissões de subscrição.
Os subscritores têm a opção de comprar até 1.478.873 ações adicionais, o que poderia levar a um novo contrato de venda a termo com o comprador. A Morgan Stanley & Co. LLC está liderando a oferta, com BofA Securities, Piper Sandler & Co. e Stephens Inc. também envolvidas como coordenadores e co-gestores.
A Atlantic Union firmou um contrato de venda a termo com a Morgan Stanley, sob o qual venderá ações ao banco pelo preço da oferta, ajustado ao longo do prazo do contrato. Espera-se que o comprador a termo tome emprestadas e entregue as ações para venda na oferta. A Atlantic Union pode liquidar o contrato de venda a termo dentro de aproximadamente 18 meses com liquidação física, em dinheiro ou em ações líquidas.
Embora a Atlantic Union não receba imediatamente os recursos da venda das ações, ela mantém o direito aos recursos após a liquidação. Os recursos líquidos antecipados de 336 milhões de dólares destinam-se a fins corporativos gerais, incluindo potencialmente a contribuição de capital Tier 1 para o Atlantic Union Bank.
A oferta é feita de acordo com uma declaração de registro efetiva no Formulário S-3 e um suplemento de prospecto arquivado na Securities and Exchange Commission. O suplemento final do prospecto e o prospecto que o acompanha estarão disponíveis no site da SEC.
A Atlantic Union Bankshares Corporation, sediada em Richmond, Virgínia, opera o Atlantic Union Bank com agências na Virgínia, Maryland e Carolina do Norte. Também possui afiliadas de serviços financeiros não bancários.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa e inclui declarações prospectivas sujeitas a riscos, incertezas e suposições. Os investidores são advertidos a não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas, que falam apenas a partir de suas datas.
Em outras notícias recentes, a Atlantic Union Bankshares (AUB) revelou resultados otimistas para o segundo trimestre de 2024, impulsionados por sua fusão com a American National Bankshares. A fusão levou a um aumento significativo na oferta de produtos e a uma presença de mercado mais forte, especialmente na Carolina do Norte. O banco reportou um lucro líquido disponível para acionistas ordinários de 22,2 milhões de dólares e lucros operacionais ajustados de 56,4 milhões de dólares para o trimestre. Um dividendo de ações ordinárias de 0,32 dólares por ação foi pago, marcando um aumento de 6,7% em relação ao ano anterior.
O banco prevê que os saldos de empréstimos no final do ano fiquem entre 18,5 bilhões e 19 bilhões de dólares, com saldos de depósitos esperados entre 20 bilhões e 20,5 bilhões de dólares. A receita líquida de juros equivalente a impostos totais para o ano inteiro está projetada para ficar entre 730 milhões e 740 milhões de dólares, com uma margem líquida de juros entre 3,4% e 3,5%.
Apesar de um aumento previsto nas despesas de 4% a 4,5%, principalmente devido a investimentos no mercado da Carolina do Norte, a Atlantic Union Bankshares permanece confiante em alcançar os benefícios financeiros da fusão e entregar um desempenho financeiro de alto nível em 2024 e além. Desenvolvimentos recentes indicam sucesso na conquista de novos negócios, particularmente com ex-clientes da American National engajando-se com novas ofertas de produtos. O portfólio de taxa fixa do banco, com uma duração de três anos, está programado para reprecificar aproximadamente 2,5 bilhões de dólares no próximo ano, sustentando sua perspectiva econômica cautelosamente otimista e o crescimento esperado de empréstimos de meio dígito anualizado.
Insights do InvestingPro
A recente oferta pública de ações ordinárias da Atlantic Union Bankshares Corporation (AUB) ocorre em um contexto de sólido desempenho financeiro e histórico de retornos aos acionistas. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa demonstrou um crescimento de receita de 4,03% nos últimos doze meses, com o crescimento da receita trimestral acelerando para 9,63% no segundo trimestre de 2024. Essa trajetória de crescimento alinha-se com a decisão da empresa de levantar capital, potencialmente posicionando-a para maior expansão ou fortalecimento de sua base de capital.
As Dicas do InvestingPro destacam o compromisso da AUB com o valor para o acionista, observando que a empresa "aumentou seu dividendo por 13 anos consecutivos" e "manteve pagamentos de dividendos por 31 anos consecutivos". Esse histórico de crescimento consistente de dividendos pode atrair investidores focados em renda, especialmente considerando o atual rendimento de dividendos de 3,3%.
A lucratividade da empresa também é notável, com uma margem de lucro operacional de 42,02% nos últimos doze meses. Essa forte lucratividade suporta outra Dica do InvestingPro, que indica que "os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano".
No entanto, os investidores devem estar cientes de que "2 analistas revisaram suas previsões de lucros para baixo para o próximo período", o que pode sinalizar alguns desafios de curto prazo. Além disso, a empresa "sofre com margens de lucro bruto fracas", o que pode ser um fator a ser observado à luz do recente aumento de capital.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 5 dicas adicionais sobre a AUB, fornecendo uma visão mais abrangente da saúde financeira e perspectivas da empresa.
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