Avis Budget Group planeja oferta de US$ 500 milhões em notas seniores

Investing.com — A Avis Budget Group, Inc. (NASDAQ: CAR), empresa com valor de mercado de US$ 3,74 bilhões e dívida existente de US$ 26,4 bilhões, anunciou hoje sua intenção de oferecer US$ 500 milhões em notas seniores com vencimento em 2032 por meio de suas subsidiárias, Avis Budget Car Rental, LLC e Avis Budget Finance, Inc. A oferta está sujeita às condições de mercado e outros fatores. De acordo com a análise da InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira JUSTA de 2,1, sugerindo fundamentos operacionais estáveis apesar de sua significativa carga de dívida.

As notas seniores serão garantidas pela Avis Budget Group e determinadas subsidiárias dos EUA. A empresa, que gerou US$ 11,67 bilhões em receita nos últimos doze meses, pretende alocar os recursos líquidos para fins corporativos gerais. Estes podem incluir o pagamento de parte de seu empréstimo a prazo de taxa flutuante com vencimento em dezembro de 2025 e a redução da dívida da frota em aberto, além de cobrir taxas e despesas associadas.

As notas e garantias são oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A, ou a pessoas não americanas em conformidade com o Regulamento S, fora dos Estados Unidos. Elas não foram registradas sob as leis de valores mobiliários dos EUA e não serão oferecidas ou vendidas nos EUA sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro.

Esta iniciativa do provedor global de soluções de mobilidade, que opera as marcas Avis, Budget e Zipcar em aproximadamente 10.250 locais de aluguel em todo o mundo, faz parte de sua estratégia financeira. As ações da empresa têm mostrado forte impulso com um retorno de 31,93% no acumulado do ano, sendo negociadas a US$ 106,35. Para insights mais profundos sobre a avaliação e potencial de crescimento da CAR, incluindo ProTips exclusivos e análise financeira abrangente, visite InvestingPro. O comunicado à imprensa enfatiza que os detalhes da oferta estarão disponíveis exclusivamente por meio de um memorando de oferta privada.

A declaração da empresa inclui comentários prospectivos sobre a oferta e seu uso pretendido dos recursos, alertando que os resultados reais podem variar devido a riscos de mercado e outras incertezas. Com um EBITDA de US$ 901 milhões nos últimos doze meses, investidores que buscam análise detalhada da estratégia de gestão de dívida e perspectivas futuras da CAR podem acessar o abrangente Relatório de Pesquisa Pro disponível na InvestingPro.

É importante notar que esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da Avis Budget Group, Inc., e nenhuma oferta das notas foi feita até este anúncio. Os registros oficiais da empresa na SEC fornecem mais informações sobre riscos e incertezas associados.

Em outras notícias recentes, a Avis Budget Group reportou resultados financeiros decepcionantes para o 1º tri de 2025, com lucro por ação significativamente abaixo das expectativas em -US$ 14,35 e receita caindo para US$ 2,4 bilhões, de US$ 2,5 bilhões no 1º tri de 2024. Apesar desses contratempos, a empresa conseguiu alcançar uma perda ajustada de EBITDA de US$ 93 milhões, o que foi melhor do que algumas estimativas de analistas. A rotação estratégica da frota da Avis Budget contribuiu para a economia de custos, com a depreciação de veículos por unidade abaixo das projeções, conforme observado por analistas do JPMorgan e Jefferies.

A Goldman Sachs recentemente ajustou sua perspectiva sobre a Avis Budget, reduzindo o preço-alvo da ação para US$ 87 devido a resultados mistos no relatório de ganhos da empresa e projetando uma diminuição de 3,8% ano a ano na receita por dia para o 2º tri. Em contraste, o JPMorgan elevou seu preço-alvo para US$ 155, citando desempenho de EBITDA melhor que o esperado e tendências favoráveis de depreciação de veículos. A Jefferies também aumentou seu preço-alvo para US$ 117, reconhecendo o gerenciamento eficaz da frota e as melhorias operacionais da empresa.

Esses desenvolvimentos ocorrem em meio aos esforços contínuos da Avis Budget para gerenciar os custos da frota e manter a estabilidade financeira, com a empresa reiterando seu objetivo de alcançar um EBITDA ajustado anual de pelo menos US$ 1 bilhão. Apesar das incertezas macroeconômicas, a administração da Avis Budget permanece focada em aproveitar condições favoráveis de mercado, incluindo potenciais benefícios da inflação induzida por tarifas nos preços de novos veículos.

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