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LONDRES - A Aviva plc (LON:AV.) anunciou na quarta-feira que concluiu sua aquisição da Direct Line (LON:DLGD) Insurance Group plc e forneceu atualizações importantes aos detentores de notas subordinadas da Direct Line.
Após a aquisição, a Aviva foi substituída como devedora principal das Notas Subordinadas Tier 2 de 4,000 por cento da Direct Line no valor de £260 milhões com vencimento em 2032. Essas notas se qualificarão como fundos próprios de nível 2 do grupo Aviva. A Direct Line forneceu uma garantia subordinada para essas notas.
As Notas Conversíveis Contingentes Perpétuas de Nível 1 Restrito de Taxa Fixa Reajustável de £350 milhões permanecerão como obrigações da Direct Line, com a Aviva optando por não se substituir como devedora principal desses títulos.
Com a aquisição concluída, a supervisão do grupo do Reino Unido será aplicada no nível da Aviva como controladora final. Isso significa que a Direct Line não terá mais seu próprio Requisito de Capital de Solvência ou Requisito de Capital Mínimo sob as regras regulatórias.
A Aviva observou que essa mudança regulatória significa que um Evento de Gatilho de Conversão não pode ocorrer para as Notas de Nível 1 Restrito, efetivamente anulando as disposições que converteriam essas notas em ações ordinárias após tal evento. A aquisição é classificada como uma "Mudança de Controle Não Qualificada" nos termos das notas.
A empresa também declarou que as Notas de Nível 1 Restrito não serão elegíveis para inclusão nos fundos próprios do grupo Aviva ou de qualquer membro do grupo Aviva.
A Aviva e a Direct Line não consideram que a aquisição tenha resultado em um Evento de Desqualificação de Capital para as Notas de Nível 1 Restrito.
Informações sobre classificações de crédito para ambas as séries de notas estarão disponíveis no site da Aviva, de acordo com o comunicado à imprensa da empresa.
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