Axon amplia oferta de notas sênior para US$1,75 bilhões

SCOTTSDALE, Ariz. – A Axon, conhecida por sua tecnologia de segurança pública e com receita anual superior a US$2 bilhões, ampliou sua oferta privada para US$1,75 bilhões em notas sênior, conforme divulgado segunda-feira. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma forte posição financeira com mais caixa do que dívida em seu balanço e um índice de liquidez corrente saudável de 2,3. Esta movimentação supera a meta inicial de US$1,5 bilhão, com a oferta composta por US$1 bilhão em notas sênior a 6,125% com vencimento em 2030 e US$750 milhões em notas sênior a 6,250% com vencimento em 2033.

Os recursos serão destinados a propósitos corporativos gerais, potencialmente incluindo a recompra ou resgate das Notas Sênior Conversíveis de 0,50% da Axon com vencimento em 2027, e para apoiar as estratégias de crescimento da empresa, como aquisição ou investimento em novas linhas de produtos, serviços ou tecnologias. A empresa demonstrou forte capacidade de execução, com dados do InvestingPro mostrando um impressionante crescimento de receita de 33,4% nos últimos doze meses. A venda das notas deve ser concluída em 11 de março de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.

Estas obrigações sênior gerais não garantidas inicialmente não serão respaldadas pelas subsidiárias da Axon. No entanto, as subsidiárias que garantem as linhas de crédito existentes da Axon e certas outras dívidas também garantirão estas notas, com algumas exceções. Os juros sobre as notas de 2030 serão pagos semestralmente a partir de 15 de setembro de 2025, com vencimento em 15 de março de 2030. Da mesma forma, as notas de 2033 terão seu primeiro pagamento de juros na mesma data em setembro e vencerão em 15 de março de 2033.

As notas estão sendo oferecidas a compradores institucionais qualificados e pessoas não americanas fora dos Estados Unidos, de acordo com a Regra 144A e Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários, respectivamente. Estas notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas sem registro ou isenção aplicável.

A Axon enfatiza que este comunicado à imprensa é apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de compra das notas ou qualquer outro título.

A empresa estabeleceu uma meta ambiciosa de reduzir pela metade as mortes relacionadas a armas de fogo entre a polícia e o público até 2033 e está desenvolvendo ativamente seu conjunto de dispositivos de hardware e soluções de software em nuvem para modernizar o policiamento. A base de clientes global em expansão da Axon abrange vários setores de segurança pública, incluindo forças policiais, bombeiros, correções, serviços médicos de emergência e o setor judiciário. Com uma capitalização de mercado de US$41 bilhões e fortes margens de lucro bruto de quase 60%, a Axon demonstra significativa liderança de mercado.

Em outras notícias recentes, a Axon Enterprise anunciou uma oferta de notas sênior de US$1,5 bilhão direcionada a compradores institucionais para apoiar propósitos corporativos gerais, incluindo potenciais recompras de notas existentes e investimentos em crescimento. Esta oferta faz parte do planejamento financeiro estratégico da Axon e não é uma solicitação pública. Enquanto isso, o desempenho do quarto trimestre da Axon atraiu a atenção de várias firmas de análise. O TD Cowen elevou seu preço-alvo para a Axon para US$725, citando resultados trimestrais robustos e crescimento de receita projetado que pode exceder as expectativas. Por outro lado, o Craig-Hallum ajustou seu alvo para US$600, mantendo a classificação Hold enquanto reconhece os fortes ganhos da Axon e registros de pedidos recordes.

A Needham também manteve a classificação de Compra com preço-alvo de US$600, destacando o backlog contratado de US$10,1 bilhões da Axon e crescimento consistente em suas linhas de produtos. O JPMorgan aumentou seu alvo para US$665, creditando o forte desempenho financeiro da Axon e demanda significativa em todo seu portfólio de produtos, incluindo Axon Cloud & Services. A administração da Axon abordou preocupações dos investidores sobre financiamento federal e mudanças nas parcerias, fornecendo uma perspectiva positiva de receita para 2025. Estes desenvolvimentos refletem o posicionamento estratégico e as perspectivas de crescimento da Axon enquanto a empresa continua a expandir seu alcance de mercado e ofertas de produtos.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.