Axon negocia troca de notas conversíveis de US$407,5 milhões por dinheiro e ações

A Axon Enterprise, Inc. (NASDAQ: AXON), líder em tecnologia de segurança pública com capitalização de mercado de US$38,26 bilhões e sólida saúde financeira segundo a InvestingPro, firmou acordos de troca com detentores de notas para converter aproximadamente US$407,5 milhões de suas notas seniores conversíveis de 0,50% com vencimento em 2027. A empresa mantém robusta liquidez com índice de liquidez corrente de 2,3 e possui mais caixa do que dívidas em seu balanço. A troca, sujeita a condições padrão de fechamento, envolverá dinheiro e ações ordinárias da Axon, cujo montante será determinado durante um período de média iniciado hoje.

Se o preço médio ponderado por volume das ações ordinárias da Axon se mantiver igual ao preço de fechamento de US$499,31 de 6 de março durante o período de média, a Axon prevê emitir cerca de 1,0 milhão de ações após a conclusão da troca. A parcela em dinheiro cobrirá o principal e quaisquer juros acumulados não pagos das notas trocadas. Espera-se que esta transação seja concluída por volta de 13 de março de 2025, deixando a Axon com aproximadamente US$282,5 milhões em notas ainda em circulação.

Os acordos de troca podem levar os detentores de notas com hedge a ajustar suas posições comprando ações da Axon ou modificando suas transações com derivativos relacionados às ações da empresa. Essas ações podem impactar significativamente o preço de mercado das ações ordinárias da Axon, potencialmente aumentando-o ou reduzindo qualquer queda. A extensão e o efeito desta atividade de mercado são imprevisíveis.

As ações emitidas durante as trocas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e estarão sujeitas às restrições das leis de valores mobiliários dos EUA. O comunicado à imprensa do qual estas informações foram extraídas não serve como uma oferta para comprar ou vender títulos da Axon em qualquer jurisdição onde tais transações seriam ilegais.

Em outras notícias recentes, a Axon anunciou um aumento em sua oferta de notas seniores para US$1,75 bilhão, superando a meta inicial de US$1,5 bilhão. Esta oferta inclui US$1 bilhão em notas seniores de 6,125% com vencimento em 2030 e US$750 milhões em notas seniores de 6,250% com vencimento em 2033. Os recursos destinam-se a propósitos corporativos gerais, como recompra ou resgate de notas existentes e investimento em novas linhas de produtos e tecnologias. Em atualizações de analistas, o TD Cowen elevou seu preço-alvo para a Axon para US$725, destacando o forte desempenho no quarto trimestre e orientação otimista de receita para o ano fiscal de 2025. Por outro lado, o Craig-Hallum ajustou seu preço-alvo para US$600, mantendo a classificação Hold, embora reconhecendo os recordes de US$2,5 bilhões em pedidos da Axon no quarto trimestre. A Needham também manteve a classificação de Compra com preço-alvo de US$600, citando o crescimento consistente da Axon e um backlog contratado total de US$10,1 bilhões. Os analistas observaram coletivamente o gerenciamento eficaz das preocupações dos investidores e o posicionamento estratégico de mercado da Axon. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da Axon para fortalecer sua posição financeira e presença no mercado.

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