CHICAGO - A AZEK Company Inc. (NYSE: AZEK), uma proeminente designer e fabricante de produtos para vida ao ar livre, iniciou um acordo de recompra acelerada de ações (ASR) de US$ 50 milhões com o JPMorgan Chase Bank, National Association, divulgou a empresa hoje. A AZEK, conhecida por seus decks TimberTech ambientalmente sustentáveis, acabamentos Versatex e pérgulas StruXure, pretende recomprar suas ações ordinárias Classe A usando dinheiro em caixa.
O acordo descreve que a AZEK receberá imediatamente cerca de 1,0 milhão de ações ordinárias Classe A do JPMorgan. O número final de ações recompradas será determinado pelo preço médio médio diário ponderado por volume das ações da AZEK, considerando um desconto e ajustes de acordo com os termos do ASR. Espera-se que a liquidação final do ASR seja concluída em novembro de 2024.
A transação pode exigir que o JPMorgan entregue ações adicionais à AZEK ou, inversamente, a AZEK pode precisar fornecer ao JPMorgan ações adicionais ou pagamentos em dinheiro na conclusão do ASR. As especificidades dessas transações dependerão dos ajustes de preço acordados no ASR.
Esse movimento financeiro estratégico faz parte do compromisso mais amplo da AZEK com a sustentabilidade e a inovação no espaço ao ar livre. A empresa é reconhecida por incorporar materiais reciclados em seus produtos, com o objetivo de reduzir o desperdício e criar soluções ecologicamente corretas para os consumidores.
A AZEK Company, com sede em Chicago, Illinois, opera em vários estados com uma força de trabalho de aproximadamente 2.000 funcionários. Ela recebeu elogios por sua liderança de mercado e contribuições para a criação de um futuro sustentável, incluindo o reconhecimento como um dos líderes climáticos da América.
As informações sobre o plano de recompra de ações da AZEK são baseadas em um comunicado de imprensa da empresa. Como acontece com todas as transações financeiras, as declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas, e os resultados reais podem diferir materialmente daqueles projetados. A AZEK declarou que não pretende atualizar ou revisar essas declarações prospectivas, exceto conforme exigido por lei.
Em outras notícias recentes, a Azek Co. tem estado no centro das atenções após uma série de ajustes financeiros e previsões de empresas de análise. A empresa relatou um crescimento de vendas de 18% no terceiro trimestre, superando a orientação fornecida de 4-8%. Isso levou a um aumento em sua orientação de vendas totais para o ano fiscal de 2024, agora variando de US$ 1,42 a US$ 1,44 bilhão. A Azek também elevou ligeiramente sua orientação de EBITDA ajustado para o ano fiscal de 2024, agora esperando US$ 370-380 milhões, um aumento de 1% no ponto médio.
O JPMorgan revisou seu preço-alvo para a Azek para US$ 48,00, abaixo dos US$ 52,00, mas manteve uma classificação Overweight para as ações. A BMO Capital e a RBC Capital também reduziram seus preços-alvo para US$ 46,00, com a RBC Capital mantendo uma classificação Outperform e a BMO Capital mantendo uma postura Market Perform.
O forte desempenho da Azek também foi confirmado na recente teleconferência de resultados, onde a empresa relatou um aumento de 12% nas vendas líquidas em relação ao ano anterior, atingindo US$ 434 milhões. A margem EBITDA ajustada da empresa atingiu um recorde de 27,5%. Em resposta à sólida geração de caixa, o conselho da Azek aprovou uma expansão de US$ 600 milhões do programa de recompra de ações.
Esses são desenvolvimentos recentes para a Azek, que, apesar de algumas incertezas do mercado, continua mostrando fundamentos de negócios robustos. O foco estratégico da empresa na conversão de materiais tradicionais em soluções compostas continua a impulsionar seu crescimento.
InvestingPro Insights
O recente anúncio da AZEK Company de um acordo de recompra acelerada de ações de US$ 50 milhões é um movimento significativo que se alinha com a confiança da administração nas perspectivas da empresa. Refletindo sobre os dados mais recentes do InvestingPro, a estratégia agressiva de recompra de ações da AZEK é ressaltada por uma perspectiva positiva sobre o crescimento do lucro líquido para o ano. Isso é corroborado pelo sólido desempenho financeiro da empresa, com um crescimento de receita relatado de 15,23% nos últimos doze meses a partir do 3º trimestre de 2024. Essa trajetória de crescimento sugere que a empresa está em uma base sólida, o que pode ser um fator determinante por trás da decisão de recomprar ações.
Além disso, as ações da AZEK demonstraram um retorno significativo na última semana, com um retorno total de preço de 8,67%. Esse aumento de curto prazo pode refletir o otimismo do investidor após o anúncio do ASR ou outra dinâmica de mercado favorável. No entanto, com uma relação P/L de 35,43 e uma relação P/L ajustada de 41,95 nos últimos doze meses a partir do 3º trimestre de 2024, a AZEK está sendo negociada a um múltiplo de ganhos alto, o que indica que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio pelo potencial de ganhos da empresa.
Os investidores também devem observar que a AZEK opera com um nível moderado de endividamento e possui ativos líquidos que excedem suas obrigações de curto prazo, de acordo com as Dicas do InvestingPro. Essa estabilidade financeira pode fornecer garantias adicionais aos investidores que consideram as ações da empresa. Para aqueles que procuram um mergulho mais profundo na saúde financeira da empresa e nas perspectivas futuras, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais que podem ser acessadas em https://www.investing.com/pro/AZEK.
À medida que a AZEK continua a navegar no mercado com seu modelo de negócios voltado para a sustentabilidade, esses insights do InvestingPro podem servir como um recurso valioso para investidores que buscam tomar decisões informadas sobre seus investimentos na empresa.
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