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ALPHARETTA, Geórgia - A Bakkt Holdings, Inc. (NYSE:BKKT) anunciou na segunda-feira seus planos para realizar uma oferta pública de ações ordinárias Classe A e/ou warrants pré-financiados. A empresa de plataforma de criptomoedas, atualmente avaliada em US$ 243,55 milhões, pretende usar os recursos para comprar Bitcoin e outros ativos digitais, além de capital de giro e fins corporativos gerais. O anúncio ocorre enquanto os dados do InvestingPro mostram que a ação caiu mais de 24% na última semana, destacando a natureza volátil dos investimentos relacionados a criptomoedas.
A empresa concederá aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 15% adicionais de ações ou warrants para cobrir potenciais excedentes de alocação. A Clear Street LLC e a Cohen & Company Capital Markets estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta.
A oferta da Bakkt será realizada por meio de uma declaração de registro em prateleira no Formulário S-3 que foi declarada efetiva pela Securities and Exchange Commission em 03.07.2025. Um suplemento preliminar do prospecto relacionado à oferta será arquivado na SEC.
Fundada em 2018, a Bakkt fornece capacidades de negociação e acesso de nível institucional para clientes que participam da economia de criptomoedas. A empresa está sediada em Alpharetta, Geórgia.
O anúncio ocorre após a Bakkt atualizar sua política de investimento no mês passado, conforme divulgado em um arquivamento na SEC em 10.06.2025. A conclusão da oferta permanece sujeita às condições de mercado, sem garantia quanto ao seu prazo, tamanho ou termos, de acordo com o comunicado de imprensa da empresa.
Os valores mobiliários serão oferecidos apenas por meio de um prospecto escrito que faz parte da declaração de registro efetiva, que estará disponível através do site da SEC e dos coordenadores conjuntos.
Em outras notícias recentes, a Bakkt Holdings Inc. anunciou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, relatando um aumento notável na receita líquida, embora as receitas totais tenham apresentado queda. A empresa está trabalhando ativamente na transformação de sua infraestrutura para atender ao crescente mercado de pagamentos com stablecoins e expandindo sua presença global. Além disso, a Bakkt Holdings adiou sua Assembleia Anual de Acionistas de 2025 para 17 de junho. Este adiamento visa permitir que os acionistas tenham mais tempo para revisar as políticas de investimento atualizadas, que incluem potencial alocação de capital em Bitcoin e outros ativos digitais. Esses desenvolvimentos foram arquivados na Securities and Exchange Commission no mesmo dia da reunião. Enquanto isso, as ações expostas a criptomoedas têm estado em alta, com o Bitcoin recentemente ultrapassando US$ 118.000. Isso marca um marco significativo para a maior criptomoeda, que experimentou um aumento de 7% para US$ 118.761,3. Esses desenvolvimentos recentes são cruciais para investidores que acompanham a Bakkt Holdings e o mercado mais amplo de criptomoedas.
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