Bausch Health amplia oferta de notas sênior para US$ 4,4 bilhões

Investing.com — A Bausch Health Companies Inc. (NYSE:BHC)(TSX:BHC), uma empresa farmacêutica global com receita anual de US$ 9,6 bilhões e EBITDA de US$ 3,1 bilhões, anunciou a precificação de sua ampliada oferta de notas sênior garantidas de US$ 4,4 bilhões, com vencimento em 2032. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mostrou um forte crescimento de receita de 9,91% nos últimos doze meses. A oferta, inicialmente estabelecida em US$ 4,0 bilhões, deve ser concluída em 8 de abril de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.

A subsidiária indireta de propriedade integral da empresa, 1261229 B.C. Ltd., emitirá as notas com juros de 10,000%. A Bausch Health também planeja estabelecer novas linhas de crédito garantidas sênior totalizando US$ 3,5 bilhões, compreendendo uma linha de crédito rotativo de US$ 500 milhões e uma linha de empréstimo a prazo de US$ 3,0 bilhões. A linha de empréstimo a prazo foi anteriormente prevista em US$ 3,4 bilhões. Com uma dívida total de US$ 21,8 bilhões e um índice de liquidez corrente de 0,86, a análise do InvestingPro indica que as obrigações de curto prazo excedem os ativos líquidos, tornando este refinanciamento crucial para a estrutura financeira da empresa.

Os recursos das notas e da nova linha de empréstimo a prazo serão utilizados para pagar o acordo de crédito existente da Bausch Health, resgatar todas as suas várias notas sênior garantidas com vencimento entre 2025 e 2028, e cobrir taxas e despesas relacionadas. Os fundos restantes serão alocados para fins corporativos gerais.

As notas serão garantidas por um direito de retenção de primeira prioridade sobre substancialmente todos os ativos do emissor, incluindo uma garantia de 52,5% de participação acionária na Bausch + Lomb. Elas também serão garantidas pela empresa e por certas subsidiárias que garantem as notas sênior existentes da empresa. O resgate das notas existentes está condicionado ao fechamento de transações de financiamento de dívida satisfatórias antes das datas de resgate.

As notas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e estarão disponíveis apenas para compradores institucionais qualificados e pessoas não americanas fora dos Estados Unidos. Este anúncio não constitui uma oferta de compra ou solicitação de oferta para vender quaisquer valores mobiliários.

A Bausch Health é conhecida por desenvolver e comercializar uma variedade de produtos farmacêuticos em diversas áreas terapêuticas, incluindo gastroenterologia, hepatologia, neurologia, dermatologia, odontologia, estética, produtos farmacêuticos internacionais e saúde ocular. Como um importante player na indústria farmacêutica, os analistas estão otimistas quanto às perspectivas da empresa, com dados do InvestingPro mostrando que o lucro líquido deve crescer este ano. Para análises detalhadas e insights adicionais, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro, cobrindo esta e outras 1.400+ principais ações americanas.

Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa e contém declarações prospectivas sujeitas a riscos, incertezas e premissas. A empresa adverte que essas declarações não são garantias de desempenho futuro.

Em outras notícias recentes, a Bausch Health Companies Inc. anunciou várias manobras financeiras destinadas a refinanciar sua dívida existente. A empresa está lançando uma oferta de notas sênior de US$ 4 bilhões com vencimento em 2032 e planeja estabelecer novas linhas de crédito garantidas sênior totalizando pelo menos US$ 3,8 bilhões. Esses esforços visam resgatar notas sênior garantidas existentes com vencimento entre 2025 e 2028 e melhorar o perfil de vencimento da dívida da empresa. A S&P Global Ratings elevou a classificação de crédito do emissor da Bausch Health para ’B-’ de ’CCC+’, reconhecendo o refinanciamento parcial da empresa de US$ 6,87 bilhões em dívida garantida e não garantida. Apesar dessa elevação, a S&P mantém uma perspectiva negativa devido a riscos como potencial concorrência genérica para o Xifaxan e incertezas nos preços do Medicare. O analista Michael Freeman da Raymond James manteve uma classificação de Desempenho de Mercado para a Bausch Health, destacando a estratégia da empresa para gerenciar sua dívida de alto juro. Os recentes desenvolvimentos na estratégia financeira da Bausch Health fazem parte de seus esforços mais amplos para fortalecer seu balanço e potencialmente separar sua subsidiária, Bausch + Lomb Corporation.

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