(NASDAQ:BCBP), uma instituição de poupança federal, anunciou a emissão privada de suas Ações Preferenciais Perpétuas Não Cumulativas Série J, levantando US$ 670.000 em receitas brutas. O banco com sede em Nova Jersey divulgou na quinta-feira que emitiu 67 ações preferenciais a um preço de US$ 10.000 por ação em 21 de junho de 2024.
Esta operação representa a terceira rodada de colocação privada das Ações Preferenciais Série J, contribuindo com 2,3% do total de Ações Preferenciais Perpétuas Não Cumulativas emitidas e em circulação da companhia. Anteriormente, o BCB Bancorp emitiu 1.527 ações em 14 de dezembro de 2023 e mais 269 ações em 29 de março de 2024.
O BCB Bancorp utilizou a isenção de registro na Securities and Exchange Commission (SEC) prevista na Regra 506 da SEC do Regulamento D para essa colocação privada. Essa regra permite que as empresas levantem capital sem a necessidade de oferta pública, desde que atendam a determinados critérios, incluindo apenas a oferta dos valores mobiliários a investidores credenciados.
A emissão de ações preferenciais é um método comum para os bancos levantarem capital, que pode ser usado para melhorar sua estrutura de capital, apoiar iniciativas de crescimento ou para outros fins corporativos. As ações preferenciais normalmente oferecem aos investidores um dividendo fixo e, embora não venham com direito a voto, muitas vezes têm prioridade sobre as ações ordinárias em caso de liquidação.
Os investidores na colocação privada não foram identificados publicamente, e o uso específico dos recursos dessa emissão não foi divulgado pelo BCB Bancorp.
As informações deste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa.
Em outras notícias recentes, o BCB Bancorp experimentou uma mudança significativa em suas perspectivas financeiras. As estimativas de lucro da empresa para os anos fiscais de 2024 e 2025 foram reduzidas em 15% a 20%, agora em US$ 1,22 e US$ 1,55, respectivamente. Esse ajuste se deve a um aumento esperado na constituição de reservas para 2024 e a uma receita líquida de juros (NII) menor do que a projetada, atribuída a uma diminuição no tamanho do balanço e a uma trajetória de margem de juros líquida (NIM) mais plana.
Keefe, Bruyette e Woods, a empresa que revisou essas estimativas, também ajustou seu preço-alvo para o BCB Bancorp de US$ 14 para US$ 12, mantendo uma classificação Market Perform na ação. A análise da empresa sugere que potenciais catalisadores positivos de lucros para o BCB Bancorp podem ser limitados no curto prazo, com mudanças significativas não esperadas até que a estratégia atual do banco de contração de balanço e acumulação de capital esteja mais perto de ser concluída, projetada para o final de 2024.
Apesar da avaliação atual do BCB Bancorp ser negociada com desconto – 57% de valor contábil tangível (TBV) e 8x/6x estimativas de lucro para 2024/2025 – a empresa decidiu manter uma postura neutra. Esses desenvolvimentos recentes vêm na esteira de o BCB Bancorp perder suas expectativas de lucros do primeiro trimestre.
InvestingPro Insights
(NASDAQ:BCBP) expandiu recentemente seu capital por meio da emissão privada de Ações Preferenciais Perpétuas Não Cumulativas Série J. Para os investidores que consideram o BCBP como uma potencial adição à sua carteira, algumas dicas do InvestingPro sugerem uma perspectiva financeira mista.
Embora a empresa esteja sendo negociada a um múltiplo de lucro baixo, com uma relação P/L de 6,61 nos últimos doze meses no 1º trimestre de 2024, indicando potencial subavaliação, os analistas revisaram seus lucros para baixo para o próximo período, sugerindo cautela. Além disso, o BCBP paga um dividendo significativo aos acionistas, ostentando um dividend yield atraente de 6,32% em maio de 2024.
O InvestingPro Data revela que, apesar de uma queda de receita de 14,33% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, o BCBP manteve o pagamento de dividendos por 19 anos consecutivos, o que pode interessar investidores focados em renda. Além disso, a capitalização de mercado da empresa é de modestos US$ 173,98 milhões, refletindo seu tamanho dentro do setor bancário. Com a próxima data de ganhos marcada para 18 de julho de 2024, os interessados podem querer ficar de olho nas métricas de desempenho do BCBP.
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