SAN DIEGO - A Biora Therapeutics, Inc. (NASDAQ:BIOR), uma empresa de biotecnologia em estágio clínico, divulgou a venda de 745.342 ações ordinárias a 4,025 dólares cada em uma oferta direta registrada, em conformidade com as regulamentações da Nasdaq. Simultaneamente, a empresa emitirá warrants em uma colocação privada, permitindo a compra de um número igual de ações a 3,90 dólares por ação, exercíveis imediatamente e com vencimento em cinco anos.
A transação, prevista para ser concluída hoje, está sujeita às condições de fechamento padrão. Os rendimentos brutos são estimados em aproximadamente 3 milhões de dólares antes de taxas e despesas. A H.C. Wainwright & Co. é a única agente de colocação para esta oferta.
O capital levantado é destinado ao suporte operacional, desenvolvimento adicional das plataformas de bioterapêuticos orais da Biora e propósitos corporativos gerais. A oferta pública está de acordo com uma declaração de registro de prateleira efetiva desde 31.05.2024.
Além disso, a Biora concordou em alterar os warrants existentes para 531.162 ações, reduzindo o preço de exercício para 3,90 dólares por ação, efetivo após o fechamento. Os warrants alterados também expirarão em cinco anos.
Estes títulos, incluindo os warrants e as ações ordinárias subjacentes aos warrants, não foram registrados sob o Securities Act de 1933 e são oferecidos sob uma isenção.
A Biora Therapeutics está avançando duas plataformas terapêuticas baseadas em pílulas inteligentes: NaviCap™ para tratamento direcionado de DII e BioJet™ para administração oral de moléculas grandes, visando substituir injeções por administração sem agulhas.
O anúncio contém declarações prospectivas que carregam riscos e incertezas, incluindo a conclusão bem-sucedida da oferta e o uso previsto dos recursos. A capacidade da empresa de inovar, obter aprovações regulatórias e manter sua listagem na Nasdaq, entre outros fatores, pode impactar os resultados reais e a realização de declarações prospectivas.
Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar quaisquer títulos.
Em outras notícias recentes, a Biora Therapeutics fez avanços significativos em sua Plataforma de Administração Oral BioJet, visando substituir injeções tradicionais por um método oral sem agulhas. A empresa também demonstrou o uso bem-sucedido de seu dispositivo BioJet em modelos caninos, com desenvolvimento adicional em modelos animais avançados em andamento. A Biora Therapeutics prevê concluir os testes funcionais completos do dispositivo BioJet até o final do quarto trimestre de 2024.
A empresa também reportou resultados positivos no segundo trimestre de 2024, superando estimativas negativas e resultando em lucro por ação (LPA) de 0,18 dólares. A firma de investimentos H.C. Wainwright reiterou uma classificação de Compra para a Biora Therapeutics, indicando uma perspectiva positiva para o desenvolvimento de negócios e colaborações da empresa no próximo ano.
Em termos de reestruturação financeira, a Biora Therapeutics implementou um grupamento de ações de 10 para 1 e reduziu o número total de ações autorizadas. A empresa também garantiu financiamento adicional, elevando o financiamento recente total para 8 milhões de dólares. Além disso, a Biora Therapeutics entrou em várias transações, incluindo um Acordo de Compra de Notas Conversíveis e um Acordo de Troca de Notas Conversíveis, visando reestruturar sua dívida e fornecer capital para operações em andamento.
Estes estão entre os desenvolvimentos recentes da Biora Therapeutics, que continua a avançar suas tecnologias inovadoras de administração de medicamentos e se preparar para potencial crescimento e parcerias.
Insights do InvestingPro
O recente aumento de capital da Biora Therapeutics através de uma oferta direta registrada ocorre em um momento crítico para a empresa, como revelado pelos dados do InvestingPro. Com uma capitalização de mercado de apenas 16,26 milhões de dólares, a Biora está operando em um ambiente financeiro desafiador. A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de modestos 0,86 milhões de dólares, destacando a natureza inicial de suas operações.
As Dicas do InvestingPro pintam um quadro de uma empresa enfrentando obstáculos significativos. A Biora está "queimando caixa rapidamente" e "opera com uma carga significativa de dívida", o que ressalta a importância deste aumento de capital de 3 milhões de dólares. O fato de que "obrigações de curto prazo excedem ativos líquidos" enfatiza ainda mais a necessidade da empresa de financiamento adicional para apoiar suas plataformas inovadoras de administração de medicamentos.
Apesar desses desafios, há alguns indicadores positivos. Os analistas antecipam crescimento nas vendas no ano corrente, o que se alinha com o foco da Biora em avançar suas plataformas NaviCap™ e BioJet™. No entanto, vale notar que os analistas não esperam que a empresa seja lucrativa este ano, o que não é incomum para empresas de biotecnologia em estágio clínico investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento.
O desempenho das ações tem sido preocupante, com dados do InvestingPro mostrando que o "preço caiu significativamente no último ano" e "nos últimos cinco anos". Este contexto ajuda a explicar por que a empresa está emitindo ações a 4,025 dólares e warrants a 3,90 dólares, que estão consideravelmente abaixo do valor justo de 97,5 dólares baseado nas metas dos analistas.
Para investidores considerando a Biora Therapeutics, é crucial entender que a empresa não paga dividendos e está negociando a um múltiplo de avaliação de receita alto. Esses fatores, combinados com a posição financeira da empresa, sugerem que um investimento em BIOR seria especulativo e de alto risco neste estágio.
O InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para BIOR, fornecendo uma análise mais abrangente para aqueles interessados em aprofundar-se nas perspectivas e desafios da empresa.
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