Déficit primário do governo central fica abaixo do esperado em agosto com reforço de dividendos
DENVER - A BKV Corporation (Nova York:BKV), produtora de gás natural com capitalização de mercado de US$ 1,85 bilhões e receitas anuais de aproximadamente US$ 757 milhões, anunciou na quarta-feira que sua subsidiária integral, BKV Upstream Midstream, LLC, precificou uma oferta privada de US$ 500 milhões em notas seniores a 7,500% com vencimento em 2030. De acordo com a análise da InvestingPro, a empresa atualmente opera com um nível moderado de dívida.
A oferta deve ser concluída por volta de 26 de setembro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento, segundo comunicado à imprensa da empresa.
A empresa planeja usar os recursos líquidos para financiar a parte em dinheiro de sua aquisição previamente anunciada da Bedrock Production, LLC, pagar parte dos empréstimos pendentes sob seu Acordo de Crédito RBL e cobrir taxas e despesas relacionadas à oferta. Quaisquer fundos remanescentes serão direcionados para fins corporativos gerais.
A oferta de notas não está condicionada à conclusão da Aquisição da Bedrock. No entanto, se a aquisição não for concluída até 1º de novembro de 2025, ou se o contrato de compra for rescindido antes dessa data, as notas estarão sujeitas a um resgate obrigatório especial a 100% do preço inicial de emissão, mais juros acumulados e não pagos.
As notas seniores não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e estão sendo oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A e a pessoas não americanas fora dos Estados Unidos sob o Regulamento S.
A BKV Corporation, com sede em Denver, está entre as 20 principais produtoras de gás natural ponderadas por gás nos Estados Unidos e é a maior produtora de gás natural por volume bruto operado no Barnett Shale. Negociando a US$ 22,96, as ações da BKV parecem ligeiramente subvalorizadas com base na análise de Valor Justo da InvestingPro, com analistas mantendo um consenso de Compra Forte e estabelecendo preços-alvo de até US$ 32 por ação.
Em outras notícias recentes, a BKV Corporation reportou seus lucros do segundo trimestre de 2025, superando as expectativas do mercado com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,39 e uma receita substancial de US$ 322,04 bilhões. A empresa também anunciou planos para sua subsidiária, BKV Upstream Midstream, LLC, oferecer US$ 500 milhões em notas seniores não garantidas com vencimento em 2030. Os recursos desta oferta destinam-se a financiar a parte em dinheiro da aquisição da Bedrock Production, LLC pela BKV, pagar parte de seus empréstimos pendentes e cobrir despesas relacionadas. Além disso, o Mizuho elevou seu preço-alvo para a BKV Corp para US$ 35,00 de US$ 33,00, mantendo uma classificação de Superar. Este ajuste ocorre após o desempenho de fluxo de caixa livre melhor que o esperado da BKV, destacado por um gasto mínimo de US$ 2 milhões. Esses desenvolvimentos refletem movimentos estratégicos contínuos e desempenho financeiro que são notáveis para os investidores.
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