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DALLAS - A Blackboxstocks Inc. (NASDAQ: BLBX), uma plataforma fintech e de mídia social cujas ações subiram mais de 57% no ano, segundo dados do InvestingPro, anunciou hoje acordo para adquirir a REalloys Inc., empresa especializada na produção de elementos de terras raras. A fusão deve posicionar a REalloys como principal produtora integrada de ímãs e terras raras na América do Norte, com foco no fornecimento para estoques de defesa nacional dos EUA.
Os detalhes da transação revelam que, após a conclusão, os acionistas da Blackbox e REalloys deterão aproximadamente 7,3% e 92,7%, respectivamente, das ações ordinárias da empresa combinada. Isso se baseia em uma avaliação inicial da REalloys em $400 milhões, significativamente maior que a capitalização de mercado atual da Blackbox de $12,21 milhões. A análise do InvestingPro indica que a ação está subavaliada, com 8 insights exclusivos adicionais disponíveis para assinantes. Os acionistas da Blackbox também receberão Direitos de Valor Contingente (CVRs), relacionados a possíveis receitas da venda das operações fintech atuais da Blackbox dentro de 24 meses após a fusão.
David Argyle, CEO da REalloys, se tornará o CEO da entidade combinada, enquanto Gust Kepler continuará como CEO da Blackbox.io, Inc., subsidiária das operações fintech existentes da empresa. O conselho de administração da empresa combinada será composto por cinco membros da REalloys e um da administração da Blackbox.
O ativo estratégico da REalloys, o depósito Hoidas Lake em Saskatchewan, Canadá, é conhecido por seus elementos de terras raras de alto teor, críticos para vários setores, incluindo defesa e tecnologias avançadas. A empresa visa reduzir a dependência dos EUA de fornecedores estrangeiros estabelecendo uma cadeia de suprimentos segura para esses materiais.
A fusão deve ser concluída no segundo trimestre de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo aprovações de reguladores, credores e acionistas. A assessoria jurídica da transação é fornecida pela Winstead PC para a Blackbox e Haynes and Boone, LLP para a REalloys, com a Palladium Capital Group, LLC atuando como consultora financeira exclusiva.
Para mais detalhes sobre a fusão, a Blackbox apresentará um Relatório Atual no Formulário 8-K à Securities and Exchange Commission em 10 de março de 2025. As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Blackboxstocks Inc. anunciou vários desenvolvimentos importantes. A empresa concluiu um acordo de financiamento envolvendo debêntures seniores totalizando $2,25 milhões, com fechamento inicial de $250.000. Essas debêntures, com taxa de juros anual de 7,00%, estão vinculadas a uma potencial transação de fusão. Além disso, a Blackboxstocks aumentou sua oferta de debêntures para $2,85 milhões, conforme recente arquivamento na SEC.
A Blackboxstocks também enfrentou questões de conformidade com os requisitos de listagem da Nasdaq, particularmente em relação às reuniões anuais de acionistas e independência do conselho. A empresa agendou sua reunião anual de 2024 para 7 de fevereiro de 2025. Em questões de governança, os acionistas aprovaram recentemente a eleição de quatro diretores e ratificaram a nomeação da Victor Mokuolo CPA PLLC como auditor independente para 2024.
Por fim, a Blackboxstocks garantiu financiamento de até $2 milhões em antecipação a uma possível fusão, com as debêntures iniciais programadas para vencer ao atingir um acordo definitivo de fusão. Essas movimentações financeiras e esforços de conformidade refletem as ações estratégicas da Blackboxstocks para navegar pelos desafios atuais e potenciais oportunidades de crescimento.
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