BlackRock adquire ElmTree Funds com US$ 7,3 bilhões em ativos para expansão em net-lease

NOVA YORK - A BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), uma importante empresa no setor de Mercados de capitais com capitalização de mercado de US$ 167,65 bilhões, anunciou na segunda-feira que firmou um acordo definitivo para adquirir a ElmTree Funds, uma empresa de investimentos imobiliários net-lease com US$ 7,3 bilhões em ativos sob gestão em 31 de março de 2025. De acordo com dados do InvestingPro, as ações da BlackRock estão sendo negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas de US$ 1.084,22, refletindo forte confiança dos investidores na estratégia de crescimento da empresa.

A aquisição será paga principalmente em ações, com potencial consideração adicional baseada no desempenho da ElmTree nos próximos cinco anos. Detalhes financeiros além disso não foram divulgados no comunicado à imprensa da empresa. A BlackRock traz força financeira significativa para esta transação, com um índice de liquidez saudável de 1,97 e forte crescimento de receita de 14,23% nos últimos doze meses.

Fundada em 2011, a ElmTree é especializada em ativos imobiliários de inquilino único e construídos sob medida no setor comercial de net-lease. A empresa atualmente administra 122 propriedades em 31 estados americanos a partir de seis escritórios.

Após a conclusão, a ElmTree será integrada à plataforma Private Financing Solutions (PFS) da BlackRock, que foi criada através da combinação da BlackRock com a HPS Investment Partners.

A transação visa expandir as ofertas imobiliárias e a presença de mercado da PFS como proprietária-operadora. A expertise da ElmTree em imóveis comerciais complementará as capacidades de investimento em crédito da HPS, posicionando a plataforma combinada para entregar soluções de investimento focadas em renda estável de longo prazo.

"Mudanças estruturais no setor imobiliário estão criando novas oportunidades para o capital privado", disse Scott Kapnick, Presidente do Escritório Executivo da PFS e CEO da HPS, no comunicado à imprensa.

James Koman, CEO e Fundador da ElmTree, continuará a liderar as estratégias de investimento da empresa após a aquisição. "O mercado de net lease é estimado em US$ 1 trilhão, e nossa crença contínua no modelo industrial de construção sob medida está enraizada na natureza crítica desta classe de ativos", afirmou Koman.

A transação deve ser concluída no terceiro trimestre de 2025, sujeita a aprovações regulatórias e condições habituais de fechamento.

A Goldman Sachs & Co. LLC atuou como consultora financeira da HPS, enquanto a Berkshire Global Advisors assessorou a ElmTree Funds na transação.

Em outras notícias recentes, a Jio BlackRock Asset Management arrecadou com sucesso mais de US$ 2,1 bilhões em sua primeira oferta de fundos, que incluiu três esquemas de fundos mútuos de caixa ou dívida. Esta joint venture entre a Jio Financial Services e a BlackRock atraiu investimentos de mais de 90 investidores institucionais e mais de 67.000 investidores de varejo. Enquanto isso, a BlackRock Inc. tem observado um interesse crescente de clientes em diversificar para fora dos mercados americanos, com mais de 20% planejando reduzir sua exposição, de acordo com uma pesquisa discutida por Elaine Wu, chefe de investimentos e soluções de portfólio da Ásia-Pacífico. Em outro desenvolvimento, a Moody’s Ratings confirmou as classificações Aa3 sênior não garantidas da BlackRock, mudando a perspectiva para estável de negativa, após a aquisição da HPS Investment Partners. Esta aquisição posiciona a BlackRock entre as cinco principais franquias de crédito privado globalmente, gerenciando aproximadamente US$ 190 bilhões em dívida privada. A BlackRock também emitiu um alerta sobre o potencial impacto do aumento da dívida do governo americano nos Treasuries de longo prazo e no dólar, sugerindo a necessidade de diversificação além dos títulos do governo americano. Adicionalmente, a BlackRock lançou o iShares Texas Equity ETF, visando empresas sediadas no Texas, que agora é a oitava maior economia globalmente. Este ETF visa proporcionar aos investidores exposição a quase 200 empresas americanas baseadas no Texas em vários setores.

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