Blue Owl adquire IPI Partners por 1 bilhão de dólares

NOVA YORK - A Blue Owl Capital Inc. (NYSE: OWL), uma gestora de ativos alternativos proeminente, anunciou hoje um acordo definitivo para adquirir a IPI Partners, LLC, uma gestora de fundos de infraestrutura digital, por aproximadamente 1 bilhão de dólares. O negócio, que inclui 10,5 bilhões de dólares em ativos sob gestão da IPI, está previsto para ser concluído entre o quarto trimestre de 2024 e o primeiro trimestre de 2025, sujeito às condições habituais de fechamento.

A IPI Partners, fundada em 2016, tornou-se um player significativo no espaço de investimento em data centers nos EUA, com um portfólio de 82 data centers globalmente. Espera-se que a aquisição seja neutra para os lucros da Blue Owl em 2025 e modestamente positiva em 2026. O preço de compra é composto por aproximadamente 80% em ações da Blue Owl e 20% em dinheiro.

Após a conclusão, o Sócio-Gerente da IPI, Matt A'Hearn, se tornará o Chefe da estratégia de infraestrutura digital da Blue Owl, reportando-se ao Co-Presidente Marc Zahr. A aquisição visa aprimorar a estratégia de infraestrutura digital da Blue Owl, parte da plataforma de Real Estate da empresa. Os funcionários da IPI devem se juntar à Blue Owl e continuar gerenciando os fundos existentes da IPI.

Uma afiliada da ICONIQ Capital, antiga proprietária da IPI, colaborará com a Blue Owl para fornecer serviços incluindo análise de investimentos e relações com investidores, com pagamentos de serviços condicionados a metas futuras e esperados entre 2026 e 2028.

Os Co-CEOs da Blue Owl, Doug Ostrover e Marc Lipschultz, destacaram o ajuste estratégico da expertise da IPI com a estratégia de net lease da Blue Owl, enfatizando a oportunidade de mercado no financiamento de data centers e os benefícios para os investidores das capacidades combinadas de ambas as empresas.

A transação é apoiada por assessoria financeira da Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, SocGen e TD Securities (USA) LLC. A assessoria jurídica para a Blue Owl é fornecida pela Kirkland & Ellis LLP, enquanto Gibson, Dunn & Crutcher LLP e Berkshire Global Advisors L.P. estão assessorando a IPI e a Iron Point, respectivamente.

Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa. A Blue Owl discutirá a aquisição em uma teleconferência hoje às 8:30 a.m. ET, acessível por telefone ou webcast ao vivo através do site da empresa.

Em outras notícias recentes, a Blue Owl Capital reportou desenvolvimentos significativos. A empresa entregou resultados robustos no segundo trimestre, com lucros relacionados a taxas (FRE) de 0,21 dólares por ação e lucros distribuíveis (DE) de 0,19 dólares por ação. Um dividendo de 0,18 dólares por ação também foi declarado. Durante o trimestre, a Blue Owl Capital adquiriu a Atalaya Capital Management, o que aumentou seus ativos sob gestão (AUM) para mais de 220 bilhões de dólares.

Além da Atalaya, a empresa adicionou a Prima e a Kuvare Asset Management ao seu portfólio, contribuindo significativamente para seu AUM. A Blue Owl Capital também anunciou a nomeação de John Valtwies como chefe de seu negócio de private wealth na Austrália, fortalecendo ainda mais sua presença global.

Além disso, a empresa fez alterações em um acordo financeiro chave para cumprir com o Trust Indenture Act de 1939. As modificações, envolvendo a Blue Owl Finance LLC, uma subsidiária indireta, e várias outras subsidiárias, tinham como objetivo garantir que o Base Indenture de 2021 se qualificasse sob a Lei alterada. Estes são desenvolvimentos recentes que refletem a gestão ativa da empresa de seus compromissos financeiros e iniciativas de crescimento estratégico.

Insights do InvestingPro

A aquisição da IPI Partners pela Blue Owl Capital alinha-se bem com o forte desempenho financeiro e trajetória de crescimento da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a Blue Owl demonstrou um crescimento impressionante de receita, com um aumento de 31,88% na receita trimestral no segundo trimestre de 2024. Este crescimento robusto suporta a expansão estratégica da empresa no espaço de infraestrutura digital.

As Dicas do InvestingPro destacam que a Blue Owl aumentou seu dividendo por 3 anos consecutivos, com um rendimento de dividendos atual de 3,45%. Este crescimento consistente de dividendos, juntamente com a forte posição financeira da empresa - ativos líquidos excedendo obrigações de curto prazo - sugere uma base sólida para a aquisição de 1 bilhão de dólares.

O mercado respondeu positivamente ao desempenho e movimentos estratégicos da Blue Owl. A ação mostrou um retorno significativo de 58,89% no último ano e está sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas. Essas métricas indicam a confiança dos investidores na estratégia de crescimento da empresa, incluindo esta última aquisição.

Vale notar que o índice P/L da Blue Owl está em 110,48, o que alguns podem considerar alto. No entanto, essa avaliação deve ser vista no contexto das perspectivas de crescimento da empresa, incluindo os potenciais benefícios da aquisição da IPI Partners.

Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 15 dicas adicionais para a Blue Owl Capital, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e posição de mercado da empresa.

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