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TORONTO - O BMO (TSX:BMO) (NYSE:BMO) anunciou na quinta-feira que assinou um acordo definitivo para adquirir a Burgundy Asset Management Ltd. por aproximadamente US$ 625 milhões, pagáveis em ações ordinárias do BMO.
A aquisição expandirá as capacidades do BMO Wealth Management no atendimento a clientes de alto patrimônio líquido e ultra-alto patrimônio líquido. A Burgundy Asset Management, fundada em 1990, administra aproximadamente US$ 27 bilhões em ativos em 31.05.2025, para clientes privados, fundações, doações, pensões e family offices.
O acordo inclui uma retenção de US$ 125 milhões a ser paga se a Burgundy mantiver certos ativos sob gestão 18 meses após o fechamento. Um componente adicional de remuneração variável poderá ser pago com base no alcance de metas específicas de crescimento.
Após a conclusão, a Burgundy operará como parte do BMO Wealth Management, com o atual Diretor Executivo Robert Sankey continuando a liderar o negócio. Os cofundadores Tony Arrell e Richard Rooney permanecerão na empresa.
"A Burgundy Asset Management é uma das gestoras de investimentos independentes mais respeitadas do Canadá", disse Deland Kamanga, Diretor de Grupo, Wealth Management do BMO Financial Group.
A transação, com previsão de conclusão até o final de 2025, está sujeita a aprovações regulatórias e condições habituais de fechamento.
Os 150 funcionários da Burgundy atendem clientes em escritórios em Toronto, Vancouver e Montreal. KMS Capital, Origin Merchant Partners e PJT Partners atuaram como consultores financeiros da Burgundy, enquanto o BMO Capital Markets assessorou o BMO na transação.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa do BMO Financial Group.
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