BMO reitera Gilead como Outperform com alvo de 94 dólares

Na terça-feira, a BMO Capital Markets manteve sua classificação Outperform para a Gilead Sciences (NASDAQ:GILD), com um preço-alvo estável de 94,00 dólares. A análise da firma destacou dados recentes do estudo de Fase 2 iMMagine-1 da Gilead/Arcellx, que avaliou o anito-cel no tratamento de RRMM 4L+, um tipo de mieloma múltiplo recidivado ou refratário. Os dados, segundo a BMO, sugerem que o anito-cel tem um perfil competitivo quando comparado ao Carvykti, um tratamento similar.

O analista ressaltou que, embora as melhorias na eficácia sejam modestas e os dados sejam preliminares, o perfil de segurança, particularmente em relação à toxicidade neurológica, é um aspecto crítico para que o produto da Gilead ganhe participação de mercado sobre o Carvykti no cenário de tratamento de RRMM. A expectativa por mais dados da Fase 2, que serão revelados em 9 de dezembro, complementa as descobertas atuais.

Além dos resultados da Fase 2, o analista observou dados de Fase 1 de longo prazo com um acompanhamento de 38,1 meses. Esses dados de longo prazo indicaram uma sobrevida livre de progressão mediana (mPFS) de 30,2 meses, com a sobrevida global mediana (mOS) ainda não alcançada, potencialmente sublinhando a durabilidade e eficácia a longo prazo do tratamento.

A posição da BMO reflete confiança na pesquisa em andamento da Gilead e seu potencial impacto na posição da empresa no tratamento do mieloma múltiplo. Espera-se que a próxima apresentação em dezembro forneça mais insights sobre a eficácia e segurança do anito-cel, o que pode ser fundamental para seu sucesso comercial e o crescimento da Gilead nesta área terapêutica.

Em outras notícias recentes, a Gilead Sciences tem sido o foco de numerosos relatórios de analistas. A BMO Capital manteve sua classificação Outperform para a Gilead, apesar dos desafios recentes em sua divisão de oncologia de tumores sólidos, enfatizando a importância de outros aspectos do negócio, como terapia celular e tratamentos para HIV.

A TD Cowen manteve sua classificação de Compra para a Gilead, com ajustes nas projeções de receita para Veklury e a franquia de doenças hepáticas, estabelecendo uma estimativa de lucro por ação não-GAAP para o terceiro trimestre em 1,75 dólares. A Leerink Partners elevou a classificação das ações da Gilead de Market Perform para Outperform, após resultados positivos de Fase 3 para o medicamento para HIV lenacapavir.

O medicamento para HIV da Gilead, lenacapavir, demonstrou uma redução significativa de 96% nas infecções por HIV em um ensaio de Fase 3, com planos de solicitar aprovação até o final de 2024. A empresa relatou um aumento de 6% nas vendas totais de produtos ano a ano, impulsionado por um aumento de 8% nas vendas de seu tratamento para HIV, Biktarvy, e um aumento de 23% para o medicamento oncológico, Trodelvy.

Apesar da decisão da Gilead de retirar a indicação de mUC do rótulo de seu Trodelvy, a TD Cowen manteve sua classificação de Compra para a empresa, prevendo aproximadamente 1,4 bilhão de dólares em receita de indicações de câncer de mama para a Gilead até 2025. A Wells Fargo manteve sua classificação Overweight para a Gilead, projetando vendas de Veklury em torno de 260 milhões de dólares.

Insights do InvestingPro

Os recentes dados positivos da Gilead Sciences do estudo de Fase 2 iMMagine-1 alinham-se com várias métricas financeiras e insights importantes do InvestingPro. A forte posição de mercado da empresa é refletida em sua substancial capitalização de mercado de 112,22 bilhões de dólares. A receita da Gilead de 27,8 bilhões de dólares nos últimos doze meses, juntamente com uma saudável margem de lucro bruto de 77,44%, sublinha sua força financeira no competitivo setor de biotecnologia.

As Dicas do InvestingPro destacam o status da Gilead como um "jogador proeminente na indústria de Biotecnologia", o que é consistente com a classificação Outperform da BMO Capital Markets. A capacidade da empresa de sustentar esforços de pesquisa e desenvolvimento, crucial para avanços como o tratamento anito-cel, é apoiada por seus fortes fluxos de caixa que "podem cobrir suficientemente os pagamentos de juros".

Além disso, o desempenho das ações da Gilead tem sido notável, com um retorno total de preço de 21,18% nos últimos três meses e um retorno de 41,7% em seis meses. Esta trajetória ascendente alinha-se com a perspectiva positiva sobre os resultados de pesquisa da empresa e potenciais ganhos de participação de mercado no cenário de tratamento de RRMM.

Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a Gilead Sciences, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.

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