Ação do BB fecha em queda após banco acionar AGU contra fake news
NOVA YORK - A Brag House Holdings , Inc. (NASDAQ:TBH), uma plataforma de engajamento da Geração Z com capitalização de mercado atual de US$ 11,4 milhões, anunciou na quarta-feira que concluiu seu financiamento previamente anunciado de investimento privado em empresa pública (PIPE), arrecadando aproximadamente US$ 15 milhões em rendimentos brutos. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém um balanço saudável com mais dinheiro do que dívidas, e seu índice de liquidez corrente de 1,69 indica forte liquidez de curto prazo.
A plataforma de engajamento da Geração Z, que opera nos setores de jogos, esportes universitários e mídia digital, vendeu 15.000 ações preferenciais conversíveis Série B, conversíveis em 15.923.567 ações ordinárias a um preço de conversão de US$ 0,942 por ação. A oferta também incluiu warrants para comprar até 15.923.567 ações ordinárias. A ação experimentou volatilidade significativa, sendo negociada entre US$ 0,52 e US$ 6,96 nas últimas 52 semanas, com análise do InvestingPro sugerindo que a ação está atualmente com valor justo.
Cada unidade, precificada em US$ 1.000, consistia em uma ação preferencial conversível Série B, conversível em aproximadamente 1.061 ações e um número igual de warrants. Os warrants são exercíveis imediatamente a US$ 0,817 por ação e expirarão em cinco anos.
A Revere Securities LLC atuou como único agente de colocação para a transação.
A empresa pretende usar os rendimentos líquidos, após deduzir taxas do agente de colocação e despesas da oferta, para fins corporativos gerais, incluindo capital de giro.
Os títulos vendidos nesta colocação privada não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e foram oferecidos apenas a investidores credenciados. A Brag House concordou em registrar declarações junto à SEC cobrindo a revenda de ações emitidas mediante conversão das ações preferenciais e exercício dos warrants.
De acordo com o comunicado à imprensa, a Brag House concentra-se em transformar jogos universitários casuais em uma experiência orientada pela comunidade, combinando jogos, interação social e tecnologia para conectar marcas com o público da Geração Z. Analistas do InvestingPro projetam crescimento substancial de receita para o atual ano fiscal, com uma taxa de crescimento prevista de mais de 1.400%. Assinantes podem acessar 11 ProTips adicionais e métricas financeiras detalhadas para entender melhor a trajetória de crescimento da empresa.
Em outras notícias recentes, a Brag House Holdings, Inc. anunciou que garantiu aproximadamente US$ 15 milhões em financiamento de investimento privado em empresa pública. Este acordo envolve a venda de 15.000 ações preferenciais conversíveis Série B, conversíveis em mais de 15 milhões de ações ordinárias, junto com warrants para ações adicionais. Além disso, a empresa revelou planos para lançar uma plataforma de ativos digitais adaptada para atletas universitários como parte de sua iniciativa Nome, Imagem e Semelhança. Esta plataforma permitirá que atletas criem e vendam ativos digitais personalizados, com a Brag House obtendo receita de taxas de transação e royalties. Além disso, o conselho de administração da Brag House Holdings aprovou a emissão de opções de ações para vários executivos e diretores. Essas opções, concedidas sob o Plano de Incentivo Omni 2024 da empresa, incluem alocações significativas para Lavell Juan Malloy II e Daniel Leibovich. Esses desenvolvimentos refletem os movimentos estratégicos da Brag House para melhorar sua posição financeira e expandir suas ofertas no espaço digital.
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