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Na quarta-feira, a Canaccord Genuity ajustou suas perspectivas financeiras para as ações da Rhythm Pharmaceuticals (NASDAQ:RYTM), reduzindo o preço-alvo de US$ 79 para US$ 77, ao mesmo tempo em que reafirmou uma classificação de compra para as ações. O ajuste segue os resultados do segundo trimestre da Rhythm Pharmaceuticals para 2024, que se alinharam com as expectativas de consenso.
A empresa relatou um aumento em seus resultados, atribuído a um ganho único de US$ 8,9 milhões com a liquidação de um contrato a termo vinculado à emissão de ações preferenciais conversíveis durante o trimestre.
A Rhythm Pharmaceuticals tem visto um crescimento contínuo trimestre a trimestre nos EUA com o lançamento do tratamento para a Síndrome de Bardet-Biedl (BBS) e está ganhando força na União Europeia.
O desenvolvimento do pipeline da empresa parece estar progredindo conforme o planejado, com ênfase particular nos próximos dados de primeira linha do primeiro semestre de 2025 do estudo de Fase 3 de setmelanotida em pacientes com obesidade hipotalâmica (HO).
A importância do estudo de Fase 3 do setmelanotide não pode ser exagerada, pois é considerada o principal fator de valor no modelo da Canaccord Genuity para a Rhythm Pharmaceuticals.
O estudo é notavelmente alimentado em 99% para detectar uma diferença de 10% em relação ao placebo no desfecho primário de redução do Índice de Massa Corporal (IMC). Esse nível de poder é indicativo do design robusto do estudo e da alta probabilidade de detectar até mesmo efeitos modestos do tratamento.
Os resultados anteriores do estudo de Fase 2 para setmelanotide mostraram uma redução aproximada de 26% no IMC após 12 meses de tratamento em uma amostra de 12 pacientes. Esses resultados foram descritos como "fantásticos" por um importante líder de opinião na área, sugerindo um forte potencial para a eficácia da droga.
A postura da Canaccord Genuity permanece otimista, conforme indicado pela reiterada classificação de compra, apesar da ligeira queda no preço-alvo. O comentário da empresa ressalta o progresso contínuo dos lançamentos de produtos e do pipeline de desenvolvimento da Rhythm Pharmaceuticals, com um foco nos dados antecipados do estudo de fase 3 do setmelanotide.
Em outras notícias recentes, a Rhythm Pharmaceuticals relatou um forte 2º trimestre em 2024, com receitas atingindo US$ 29,1 milhões, impulsionadas principalmente pelas vendas de seu medicamento IMCIVREE. Este medicamento, usado para tratar a síndrome de Bardet-Biedl (BBS), obteve aprovação pediátrica na União Europeia para crianças de dois a menos de seis anos.
A empresa também iniciou os testes de Fase 2 para dois novos agonistas MC4R, aumentando seu pipeline de desenvolvimento. Apesar de enfrentar problemas de reembolso com um programa estadual do Medicaid, a Rhythm Pharmaceuticals continua esperançosa com sua estratégia comercial.
Eles antecipam novas prescrições consistentes e aprovações de pagadores para o tratamento BBS e esperam que seu dinheiro disponível apoie as operações até 2026.
No entanto, a empresa também reconheceu uma taxa de descontinuação do IMCIVREE entre 20% e 30%. Esses desenvolvimentos recentes indicam o compromisso da empresa com o crescimento e sua abordagem estratégica para superar desafios.
InvestingPro Insights
Após o ajuste de perspectiva da Canaccord Genuity para a Rhythm Pharmaceuticals (NASDAQ:RYTM), os insights do InvestingPro fornecem uma compreensão mais profunda da saúde financeira e da posição de mercado da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 2,69 bilhões, a Rhythm Pharmaceuticals está navegando em um cenário financeiro desafiador. A empresa tem sido negociada a um alto múltiplo Preço/Valor Patrimonial de 68,39 nos últimos doze meses que antecederam o 2º trimestre de 2024, indicando uma avaliação premium pelo mercado, apesar da ausência de lucratividade durante esse período. A margem de lucro bruto da empresa é de 88,8%, refletindo uma gestão eficiente de custos em relação à receita, que cresceu notáveis 132,56% nos últimos doze meses.
As dicas do InvestingPro destacam que as ações experimentaram volatilidade, com uma desaceleração significativa na semana passada, e os analistas revisaram suas expectativas de ganhos para baixo para o próximo período. Apesar dessas preocupações, a Rhythm Pharmaceuticals mostrou um forte retorno no ano passado, com um retorno total de preço de 77,15%, mostrando a confiança dos investidores em suas perspectivas de longo prazo, particularmente com seu tratamento BBS e o estudo de Fase 3 do setmelanotide.
Para os leitores interessados em uma análise abrangente, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis que se aprofundam nas métricas financeiras e no desempenho de mercado da empresa (https://www.investing.com/pro/RYTM).
InvestingPro Métricas de dados:
- Capitalização de mercado (ajustada): US$ 2,69 bilhões
- Preço/Livro (LTM a partir do 2º trimestre de 2024): 68,39
- Crescimento da receita (LTM no 2º trimestre de 2024): 132,56%
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