Boom das criptos: quais ações do setor podem surpreender na alta?
MIAMI - A Carnival Corporation & plc (NYSE/LSE:CCL; NYSE:CUK) concluiu uma oferta privada de US$ 3 bilhões em notas seniores sem garantia com juros de 5,75% com vencimento em 2032, anunciou a operadora de cruzeiros na quarta-feira.
A empresa utilizará os recursos para quitar integralmente os empréstimos de sua linha de crédito sênior garantida de primeira prioridade com vencimento em 2028. O restante dos fundos, combinado com o caixa disponível, resgatará US$ 2,4 bilhões das notas seniores sem garantia de 5,75% da Carnival com vencimento em 2027. Este refinanciamento ocorre enquanto a empresa administra sua dívida total de US$ 28,65 bilhões, com a análise da InvestingPro mostrando que as obrigações de curto prazo atuais excedem os ativos líquidos, com um índice de liquidez corrente de 0,34.
O resgate das notas de 2027 está programado para quinta-feira a um preço igual a 100% do valor principal mais um prêmio aplicável de "make-whole" e juros acumulados.
As notas recém-emitidas pagarão juros semestralmente em 1º de fevereiro e 1º de agosto, começando em 1º de fevereiro de 2026, a uma taxa de 5,75% ao ano. Elas vencerão em 1º de agosto de 2032 e serão sem garantia, com cláusulas no estilo de grau de investimento.
"Concluímos mais uma transação bem-sucedida para continuar nosso caminho acelerado de volta ao crédito de grau de investimento", disse David Bernstein, Diretor Financeiro, no comunicado à imprensa.
A empresa observou que refinanciou quase US$ 11 bilhões em dívidas e pré-pagou US$ 1,1 bilhão em dívidas este ano. A Carnival também reduziu sua dívida garantida em quase 70% desde seu pico no quarto trimestre de 2021.
As notas foram oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários e a investidores não americanos sob o Regulamento S. Elas não estão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis estaduais de valores mobiliários.
A Carnival Corporation & plc opera múltiplas marcas de cruzeiros, incluindo Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Holland America Line, entre outras.
Em outras notícias recentes, a Carnival Corporation tem estado ativa nos mercados de dívida, precificando uma oferta de US$ 3 bilhões em notas seniores sem garantia. Essas notas, com vencimento em 2032, ajudarão a empresa a quitar empréstimos e resgatar notas existentes, alinhando-se com sua estratégia de gerenciar dívidas e vencimentos futuros. Além disso, a Carnival fechou uma oferta de €1,0 bilhão em notas seniores sem garantia com vencimento em 2031, apoiando ainda mais seus esforços para reduzir a alavancagem e simplificar sua estrutura de capital. A empresa também lançou uma oferta de US$ 2 bilhões em notas seniores sem garantia, com vencimento previsto para 2032, com recursos destinados a quitar empréstimos e resgatar parte de suas notas de 2027.
O Goldman Sachs recentemente reiterou sua classificação de Compra para a Carnival, enfatizando o crescimento sustentável da demanda da empresa em viagens de cruzeiro. O banco de investimento destacou o foco da Carnival em altos níveis de serviço e vantagens de preço sobre alternativas terrestres. O Goldman Sachs também observou que a Carnival não está considerando fusões e aquisições no momento, concentrando-se em retornos de capital e desalavancagem. Esses desenvolvimentos indicam os esforços contínuos da Carnival para fortalecer sua posição financeira e aumentar o valor para os acionistas.
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