Boom das criptos: quais ações do setor podem surpreender na alta?
RUTLAND, Vt. - A Casella Waste Systems, Inc. (NASDAQ:CWST), uma empresa regional de serviços de gestão de resíduos sólidos e recursos com uma capitalização de mercado de 6,7 bilhões de dólares, precificou uma oferta de 45 milhões de dólares em títulos de receita, com data de fechamento prevista para 23 de dezembro de 2024. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa atualmente negocia acima do seu Valor Justo, mantendo um forte crescimento de receita de 26,5% nos últimos doze meses. Os títulos, emitidos pela Autoridade Financeira do Maine, têm uma taxa de juros anual de 4,625% até 1º de junho de 2035 e vencem em 1º de dezembro de 2047.
Os Títulos de Receita para Disposição de Resíduos Sólidos, garantidos pela maioria das subsidiárias da Casella, não serão uma obrigação geral da Autoridade e não representarão uma dívida do Estado do Maine ou de suas subdivisões políticas. Eles são pagáveis exclusivamente através de receitas de remarketing e pagamentos da Casella e seus garantidores sob os termos acordados. A análise do InvestingPro mostra que a empresa opera com um nível moderado de dívida e mantém uma liquidez saudável com um índice de liquidez corrente de 2,55, indicando forte capacidade de cumprir suas obrigações financeiras.
A Casella pretende alocar os recursos dos títulos para financiar projetos de capital qualificados no Maine, cobrir custos de emissão e refinanciar os Títulos de Receita para Disposição de Resíduos Sólidos Série 2005 da Autoridade, que foram similarmente utilizados para custos de projetos. A data de vencimento dos Títulos de 2005 é 1º de janeiro de 2025, com pagamento exigido no dia seguinte.
A oferta é direcionada exclusivamente a compradores institucionais qualificados, conforme definido na Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933. Os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários e só podem ser vendidos em conformidade com as isenções de registro.
A Casella adverte que não há garantia de que todas as aprovações para os títulos serão obtidas ou que a oferta será concluída conforme planejado. As declarações prospectivas da empresa sobre a oferta de títulos e o uso dos recursos estão sujeitas a riscos, incluindo condições de mercado e a capacidade de fechar a oferta nos termos antecipados.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra dos títulos. Para uma análise abrangente da saúde financeira e perspectivas de crescimento da Casella Waste Systems, os investidores podem acessar Relatórios de Pesquisa Pro detalhados e métricas financeiras adicionais através do InvestingPro, que cobre mais de 1.400 ações dos EUA com análises aprofundadas e insights acionáveis.
Em outras notícias recentes, a Casella Waste Systems reportou um crescimento significativo de receita de 16,7% ano a ano, atingindo 411,6 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2024, largamente atribuído a aquisições e crescimento orgânico. A empresa também registrou um crescimento de 14,9% no EBITDA ajustado, alcançando 102,9 milhões de dólares. No entanto, desafios como menores volumes de aterro e aumento de despesas levaram a uma diminuição no lucro líquido ajustado para 15,9 milhões de dólares.
Além disso, a Casella concluiu a aquisição da Royal, contribuindo para as expectativas de crescimento da empresa. Apesar de uma queda nos volumes de aterro, o preço médio por tonelada aumentou 7,1%, e a receita de resíduos sólidos cresceu 17,3% devido a aumentos de preços. A empresa também conseguiu levantar mais de 500 milhões de dólares em financiamento para futuras atividades de fusões e aquisições.
Em um desenvolvimento recente, a Casella anunciou o fechamento planejado do aterro do Condado de Ontario em Nova York até o final de 2028. Esta decisão está alinhada com o plano operacional existente da empresa e não se espera que afete materialmente sua contabilidade financeira para o aterro. A Casella planeja realocar os resíduos atualmente gerenciados no local de Ontario para outros aterros que opera em Nova York e Pensilvânia.
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