- A CDW Corporation (NASDAQ:CDW), uma empresa da Fortune 500 e fornecedora líder de soluções de TI multimarcas, lançou ofertas públicas para comprar suas notas seniores de 5,500% em circulação com vencimento em 1º de dezembro de 2024 e notas seniores de 4,125% com vencimento em 1º de maio de 2025. As ofertas são em dinheiro, com os termos descritos na recente declaração de Oferta de Compra da empresa.
As ofertas são direcionadas a notas emitidas pela CDW LLC e CDW Finance Corporation, com um valor principal agregado pendente de US$ 575 milhões para as notas de 5,500% e US$ 600 milhões para as notas de 4,125%. A contraprestação para as notas de 5,500% é fixada em US$ 1.000,00 por valor principal de US$ 1.000 das notas, enquanto o preço das notas de 4,125% será determinado posteriormente, não excedendo 100% do valor principal.
Os detentores das notas têm o direito de retirar as notas ofertadas até que as ofertas expirem na segunda-feira, 16 de agosto de 2024, às 17h00. Horário da cidade de Nova York. Espera-se que a data de liquidação seja quinta-feira, 22 de agosto de 2024, com os detentores também recebendo juros acumulados e não pagos até, mas não incluindo, a data de liquidação.
As ofertas públicas estão sujeitas a certas condições, mas não dependem de qualquer quantidade mínima de notas oferecidas. O BofA Securities e o J.P. Morgan Securities LLC estão atuando como gerentes de negociação conjunta para as ofertas públicas. A D.F. King & Co., Inc. atua como Agente de Licitação e Informação.
Essa iniciativa faz parte da estratégia de alocação de capital da CDW e reflete seus esforços contínuos para gerenciar dívidas e maximizar os retornos sobre os investimentos em tecnologia para seus clientes nos setores de negócios, governo, educação e saúde nos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá.
Os termos e condições completos das ofertas públicas estão detalhados na Oferta de Compra e no Aviso de Entrega Garantida relacionado. Esses documentos estão disponíveis através do Agente de Licitação e Informação e fornecem informações essenciais para os titulares considerarem antes de tomar qualquer decisão sobre as ofertas públicas.
Este comunicado à imprensa, baseado em uma declaração de comunicado à imprensa, é para fins informativos e não é uma oferta de compra nem uma solicitação de uma oferta de venda de quaisquer títulos. As ofertas públicas são feitas apenas pela Oferta de Compra e pelo Aviso de Entrega Garantida relacionado.
Em outras notícias recentes, a CDW Corporation anunciou ganhos estáveis para o 2º trimestre de 2024 em sua recente teleconferência de resultados. Apesar de enfrentar um mercado desafiador, a empresa registrou um lucro bruto de US$ 1,2 bilhão, um número que permaneceu estável ano a ano. No entanto, houve uma ligeira queda nas vendas líquidas, que caíram 3,6%, para US$ 5,4 bilhões, em comparação com o ano anterior. A receita operacional não-GAAP também teve uma queda, caindo 3,7%, para US$ 510 milhões.
Apesar desses desenvolvimentos, a CDW está focada no crescimento, com o objetivo de superar o mercado de TI dos EUA em 200-300 pontos-base. Os planos futuros da empresa incluem uma ênfase contínua na entrega de valor ao cliente e na execução de iniciativas estratégicas de crescimento. A CDW também prevê uma demanda persistente por atualizações de dispositivos clientes, assistência baseada em IA e soluções de segurança.
As perspectivas da empresa para o resto do ano antecipam que as atuais condições de mercado continuem. O objetivo é crescer de 200 a 300 pontos-base acima do mercado de TI dos EUA, que deve mostrar um crescimento baixo de um dígito. A CDW também planeja devolver de 50% a 75% do fluxo de caixa livre ajustado aos acionistas em 2024. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes da CDW Corporation.
InvestingPro Insights
À medida que a CDW Corporation (NASDAQ:CDW) continua a administrar seu capital por meio de ofertas públicas de suas notas seniores, uma análise mais detalhada da saúde financeira e do desempenho de mercado da empresa oferece aos investidores uma imagem mais clara de sua situação atual. A CDW demonstrou um compromisso com o retorno aos acionistas, evidenciado por seu histórico de aumento de dividendos por 12 anos consecutivos, uma prova de sua disciplina financeira e eficiência operacional.
Os dados do InvestingPro revelam que a CDW tem uma capitalização de mercado de US$ 28,55 bilhões e está sendo negociada com uma relação Preço/Lucro (P/L) de 25,02, o que, embora indique um prêmio em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo, reflete a base de ganhos estável da empresa. A relação Preço/Livro da empresa é de 13,13, sugerindo uma avaliação de mercado mais alta em comparação com seu valor contábil. Apesar de uma ligeira queda de receita de 6,43% nos últimos doze meses, a CDW mantém uma margem de lucro bruto robusta de 22,1%, destacando sua capacidade de controlar custos e manter a lucratividade.
Duas dicas do InvestingPro destacam que a CDW é vista como um player proeminente na indústria de Equipamentos Eletrônicos, Instrumentos e Componentes e manteve um forte retorno nos últimos cinco anos. Isso indica uma posição sólida do setor e um histórico de desempenho consistente, o que pode tranquilizar os investidores sobre seu potencial de crescimento de longo prazo, apesar das recentes revisões para baixo dos lucros por analistas.
Para aqueles que desejam se aprofundar no desempenho de mercado e nas perspectivas futuras da CDW, o InvestingPro oferece dicas adicionais. Existem mais 11 dicas do InvestingPro disponíveis, fornecendo informações valiosas para os investidores que consideram a oferta pública da CDW e o potencial geral de investimento. Para explorar essas dicas, visite https://www.investing.com/pro/CDW.
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