VERNON HILLS, Illinois - A CDW Corporation (NASDAQ:CDW), fornecedora líder de soluções de tecnologia, anunciou os termos de preços de sua oferta pública em dinheiro para duas séries de notas seniores em circulação. A oferta inclui a compra de todas as Notas Seniores de 4,125% com vencimento em 2025 e 5,500% com vencimento em 2024, emitidas pela CDW LLC e CDW Finance Corporation.
Os detentores das Notas de 5,500% com vencimento em 1º de dezembro de 2024 estão recebendo US$ 1.000 por US$ 1.000 do valor principal das notas ofertadas, enquanto as Notas de 4,125% com vencimento em 1º de maio de 2025 têm uma contraprestação definida de US$ 992,26 por US$ 1.000 de valor principal com base em um spread fixo mais o rendimento de um Título de Referência do Tesouro correspondente. Além da contraprestação da oferta, os detentores receberão juros acumulados e não pagos até, mas excluindo, a data de liquidação.
A oferta pública está programada para expirar às 17h00, horário da cidade de Nova York, hoje, com a opção de os detentores retirarem as notas ofertadas a qualquer momento antes desse prazo. A liquidação está prevista para ocorrer em 22 de agosto de 2024, após a data de entrega garantida de 20 de agosto de 2024. As ofertas estão sujeitas a certas condições, mas não exigem que uma quantidade mínima de notas seja oferecida.
O BofA Securities e o J.P. Morgan Securities LLC estão atuando como gerentes de negociação conjunta para as ofertas públicas. Perguntas sobre as ofertas públicas podem ser direcionadas aos Gerentes de Revendedor Conjunto ou à D.F. King & Co., Inc., o Agente de Propostas e Informações.
As ofertas públicas estão sendo feitas apenas por meio da Oferta de Compra e do Aviso de Entrega Garantida relacionado. Eles não estão sendo feitos em jurisdições onde as ofertas não estão em conformidade com as leis de valores mobiliários aplicáveis. Se exigido por lei, as ofertas serão feitas por corretores ou revendedores licenciados.
Este anúncio é baseado em uma declaração de comunicado à imprensa e não constitui uma oferta de compra ou uma solicitação de uma oferta de venda de valores mobiliários. A CDW Corporation, uma empresa da Fortune 500, fornece soluções de TI para vários setores e está listada no índice S&P 500. A empresa não fez nenhuma recomendação sobre a oferta de notas em resposta às ofertas públicas.
"Em outras notícias recentes, a CDW Corporation relatou ganhos estáveis no 2º trimestre de 2024, com um lucro bruto de US$ 1,2 bilhão, mantendo o mesmo valor ano a ano. No entanto, houve uma ligeira queda nas vendas líquidas, que caíram 3,6%, para US$ 5,4 bilhões, em comparação com o ano anterior, e uma queda de 3,7% no lucro operacional não-GAAP, para US$ 510 milhões. A empresa também lançou ofertas públicas para comprar suas Notas Seniores de 5,500% em circulação com vencimento em 1º de dezembro de 2024 e Notas Seniores de 4,125% com vencimento em 1º de maio de 2025, com um valor principal agregado em circulação de US$ 575 milhões e US$ 600 milhões, respectivamente. Apesar das condições desafiadoras do mercado, a CDW está focada no crescimento, com o objetivo de superar o mercado de TI dos EUA em 200-300 pontos-base. A CDW também planeja devolver de 50% a 75% do fluxo de caixa livre ajustado aos acionistas em 2024. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes da CDW Corporation.
InvestingPro Insights
À medida que a CDW Corporation (NASDAQ:CDW) navega em suas estratégias financeiras, incluindo a recente oferta pública em dinheiro para notas seniores em circulação, investidores e analistas estão monitorando de perto as métricas de desempenho e a posição de mercado da empresa. A CDW, reconhecida por seus aumentos consistentes de dividendos ao longo dos anos, aumentou seus dividendos por 11 anos consecutivos, demonstrando seu compromisso com o retorno aos acionistas. Este é um fator crítico para investidores focados em renda, considerando a estabilidade de seus investimentos em provedores de soluções de tecnologia.
Com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 29,76 bilhões, a CDW está sendo negociada a uma relação Preço/Lucro (P/L) de 26,97, o que indica uma avaliação premium em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo. Isso é ainda mais ressaltado pela relação Preço/Livro (P/B) da empresa de 13,69 nos últimos doze meses que antecederam o 2º trimestre de 2024. Apesar desses múltiplos de alta avaliação, a CDW é um player proeminente na indústria de equipamentos eletrônicos, instrumentos e componentes, o que pode justificar um prêmio por sua posição no mercado e consistência de desempenho.
Uma dica do InvestingPro a considerar é que a CDW tem experimentado margens de lucro bruto fracas, com uma margem de 22,1% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024. Isso pode ser um ponto de preocupação para os investidores que analisam a capacidade da empresa de gerenciar custos e manter a lucratividade. Para aqueles que buscam uma análise mais aprofundada, existem 11 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, que podem fornecer mais informações sobre a saúde financeira e o potencial de mercado da CDW.
Para os investidores que consideram as ações da CDW, também é importante notar que os analistas revisaram seus ganhos para baixo para o próximo período, o que pode afetar o desempenho futuro da empresa. Apesar dessas revisões, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, como evidenciado por seu desempenho lucrativo nos últimos doze meses. Os investidores podem acessar essas e outras informações valiosas visitando a plataforma InvestingPro para CDW em https://www.investing.com/pro/CDW.
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