Nova aposta de Buffett dispara dois dígitos; como antecipar esse movimentos?
BOCA RATON, Fla. & LOUISVILLE, Ky. - A Celsius Holdings, Inc. (NASDAQ: CELH), conhecida por sua marca de bebida energética CELSIUS®, anunciou um acordo definitivo para adquirir a Alani Nutrition LLC por um preço líquido de 1,65 bilhões USD. O negócio, envolvendo dinheiro e ações, unirá dois importantes players no setor de bebidas energéticas dos EUA, visando capitalizar a crescente demanda por opções de bebidas zero açúcar.
A aquisição, anunciada hoje, deve ser concluída no segundo trimestre de 2025, sujeita a aprovações regulatórias e condições usuais de fechamento. A Celsius prevê que a transação será positiva para o lucro por ação em caixa no primeiro ano após a aquisição. A atual pontuação de saúde financeira "ÓTIMA" da empresa na InvestingPro e o robusto índice de liquidez corrente de 4,7x sugerem forte capacidade para executar esta movimentação estratégica.
A Alani Nu, estabelecida em 2018, tornou-se uma marca popular entre consumidores da Geração Z e millennials, particularmente mulheres, por suas bebidas funcionais e produtos de bem-estar. A marca registrou um aumento de 78% nas vendas no varejo em comparação ao ano anterior, segundo dados da Circana para o período de quatro semanas encerrado em 26.01.2025.
O presidente e CEO da Celsius, John Fieldly, expressou entusiasmo com a aquisição, destacando a forte comunidade e presença da marca Alani Nu. A cofundadora da Alani Nu, Katy Schneider, expressou confiança na Celsius como a melhor parceira para impulsionar o crescimento da marca mantendo seus valores fundamentais.
Os detalhes da transação incluem um preço de compra de 1,8 bilhões USD, com 1.275 milhões USD em dinheiro e 500 milhões USD em novas ações restritas da Celsius Holdings. A parte em dinheiro será financiada através de uma combinação de financiamento de dívida e caixa disponível. A consideração em ações estará sujeita a um acordo de bloqueio de dois anos. Com receita dos últimos doze meses de 1,37 bilhões USD e uma margem bruta saudável de quase 50%, a Celsius demonstra forte desempenho operacional.
A lógica estratégica da Celsius para a aquisição inclui criar uma plataforma líder na intersecção de megatendências de consumo, combinando duas marcas escaladas com claros ventos favoráveis na categoria e alavancando forças combinadas para impulsionar o crescimento. Espera-se que a aquisição gere aproximadamente 2 bilhões USD em vendas e ofereça significativa escala e crescimento.
O UBS Investment Bank atuou como consultor financeiro exclusivo da Celsius e forneceu um pacote de financiamento comprometido. A assessoria jurídica da Celsius foi prestada pela Freshfields US LLP, enquanto a J.P. Morgan Securities LLC e Greenberg Traurig, P.A. atuaram como consultores financeiros e jurídicos, respectivamente, para a Alani Nu.
A Celsius também divulgou hoje seus resultados do quarto trimestre e do ano completo de 2024. A forte posição financeira da empresa é refletida em seu Altman Z-Score de 9,87, indicando robusta saúde financeira.
Em outras notícias recentes, a Celsius Holdings tem sido foco de várias revisões de analistas e desenvolvimentos legais. A Jefferies recentemente ajustou seu preço-alvo para a Celsius para 33 USD, mantendo a classificação de Compra. A Stifel também revisou seu preço-alvo para 37 USD, prevendo uma diminuição no crescimento das vendas no primeiro trimestre de 2025, mas uma modesta recuperação no segundo trimestre. A Piper Sandler reduziu seu preço-alvo para 33 USD, mantendo a classificação Overweight.
O TD Cowen rebaixou a Celsius de Compra para Manutenção, reduzindo seu preço-alvo para 29 USD devido à desaceleração no crescimento das vendas e riscos competitivos do mercado. Adicionalmente, a Celsius Holdings chegou a um acordo em um processo derivado de acionistas, que inclui reformas na governança corporativa e um pagamento de 987.500 USD em honorários advocatícios.
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