Centrus Energy precifica notas conversíveis sênior de US$ 700 milhões

BETHESDA, Md. - A Centrus Energy Corp. (Nova York American:LEU), fornecedora de combustível nuclear com capitalização de mercado de US$ 3,44 bilhões e um impressionante retorno de 181% no acumulado do ano, precificou uma oferta privada ampliada de US$ 700 milhões em notas conversíveis sênior com cupom zero com vencimento em 2032, anunciou na quarta-feira.

A oferta, que foi aumentada dos US$ 650 milhões anunciados anteriormente, está sendo feita para compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários. A Centrus concedeu aos compradores iniciais uma opção de compra de até US$ 105 milhões adicionais em notas dentro de 13 dias após a emissão. A venda deve ser concluída em 18 de agosto, sujeita às condições habituais. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém um balanço saudável com índice de liquidez corrente de 2,59, indicando forte liquidez para apoiar esta oferta.

As notas não terão juros regulares, com o valor principal permanecendo inalterado ao longo do tempo. Elas vencerão em 15 de agosto de 2032, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas antecipadamente.

Inicialmente, as notas serão conversíveis a uma taxa de 4,3551 ações da Classe A da Centrus por US$ 1.000 de valor principal, equivalente a um preço de conversão de aproximadamente US$ 229,62 por ação. Isso representa um prêmio de 22,5% sobre o último preço de fechamento das ações da empresa em 13 de agosto.

A Centrus não poderá resgatar as notas antes de 20 de agosto de 2029. Após essa data, o resgate será possível se o preço das ações da empresa tiver sido pelo menos 130% do preço de conversão por pelo menos 20 dias de negociação durante qualquer período de 30 dias consecutivos de negociação.

A empresa estima receitas líquidas de aproximadamente US$ 680 milhões com a oferta, ou cerca de US$ 782,1 milhões se a opção de compra adicional for totalmente exercida. A Centrus pretende usar os recursos para fins corporativos gerais.

As notas e quaisquer ações emitidas após a conversão não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável.

A Centrus Energy fornece combustível nuclear e serviços para a indústria de energia nuclear. Desde 1998, a empresa tem fornecido às concessionárias combustível equivalente a mais de 7 bilhões de toneladas de carvão, de acordo com o comunicado à imprensa. A empresa atualmente negocia com um índice P/L de 31,06 e recebeu uma classificação "BOA" em Saúde Financeira do InvestingPro, que oferece 14 insights valiosos adicionais sobre o desempenho e perspectivas da empresa em seu abrangente Relatório de Pesquisa Pro.

Em outras notícias recentes, a Centrus Energy Corp. anunciou seu plano de oferecer US$ 650 milhões em notas conversíveis sênior com vencimento em 2032 para compradores institucionais qualificados. A empresa também planeja conceder aos compradores iniciais uma opção de compra de até US$ 100 milhões adicionais em notas. Este desenvolvimento segue o forte desempenho da Centrus Energy no segundo trimestre, com receita reportada de US$ 154,5 milhões e lucro bruto de US$ 53,9 milhões, superando as estimativas da Stifel em 22,8% e 85,6%, respectivamente. A Stifel elevou seu preço-alvo para a Centrus Energy para US$ 242 enquanto mantém a recomendação de Compra, atribuindo o forte desempenho ao aumento dos preços de SWU. A William Blair reiterou a classificação de Superar, enfatizando a posição única da Centrus Energy no enriquecimento de urânio e observando a contínua elevação nos preços de SWU. Adicionalmente, a Centrus Energy nomeou Todd Tinelli como novo Diretor Financeiro, efetivo a partir de 11 de agosto, sucedendo Kevin Harrill, que permanecerá até 29 de agosto para garantir uma transição tranquila. Esses desenvolvimentos destacam mudanças e conquistas significativas para a Centrus Energy.

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