Century Aluminum conclui oferta de notas garantidas seniores de US$ 400 milhões

CHICAGO - A Century Aluminum Company (NASDAQ:CENX), com capitalização de mercado de US$ 2,1 bilhões e demonstrando forte lucratividade nos últimos trimestres segundo dados da InvestingPro, anunciou na terça-feira que concluiu uma oferta privada de notas garantidas seniores de 6,875% com vencimento em agosto de 2032, arrecadando receita bruta de US$ 400 milhões.

A empresa informou que os rendimentos líquidos de aproximadamente US$ 395 milhões, após dedução de descontos, comissões e despesas estimadas da oferta, serão utilizados para refinanciar suas Notas Garantidas Seniores de 7,50% com vencimento em 2028, quitar empréstimos de suas linhas de crédito e cobrir taxas e despesas relacionadas à oferta. O refinanciamento ocorre enquanto a Century mantém um índice de liquidez corrente saudável de 1,84 e uma relação dívida/patrimônio administrável de 0,66.

As notas foram emitidas a 100% de seu valor principal agregado e pagarão juros semestralmente em 1º de fevereiro e 1º de agosto, começando em 1º de fevereiro de 2026. Elas vencerão em 1º de agosto de 2032, a menos que sejam resgatadas ou recompradas antecipadamente.

De acordo com o comunicado à imprensa, as notas foram oferecidas e vendidas apenas para compradores institucionais qualificados conforme a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis estaduais de valores mobiliários.

A Century Aluminum se descreve como a maior produtora de alumínio primário nos Estados Unidos, com instalações de produção adicionais na Islândia, nos Países Baixos e na Jamaica.

A transação representa uma leve redução na taxa de juros, de 7,50% das notas anteriores para a nova taxa de 6,875% nas notas garantidas.

Em outras notícias recentes, a Century Aluminum Company divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, revelando uma significativa diferença no lucro por ação (LPA) em comparação com as expectativas. O LPA ajustado da empresa foi de US$ 0,36, ficando abaixo dos US$ 0,61 previstos. No entanto, a receita superou as previsões, chegando a US$ 634 milhões contra os US$ 577,2 milhões esperados. Além disso, a Century Aluminum anunciou que precificou uma oferta privada de US$ 400 milhões em notas garantidas seniores com vencimento em agosto de 2032, com taxa de juros de 6,875% ao ano. Os recursos dessa oferta destinam-se a refinanciar notas existentes e quitar empréstimos de suas linhas de crédito. Em resposta à recente decisão do governo dos EUA de dobrar as tarifas sobre o alumínio primário importado, a Century Aluminum planeja construir a primeira nova fundição de alumínio nos EUA em cinco décadas, o que deve dobrar a capacidade de produção. A S&P Global Ratings revisou a perspectiva da Century Aluminum para positiva, de estável anteriormente, citando melhoria nas métricas de crédito e lucratividade. A classificação de crédito da empresa foi confirmada em ’B-’, com a dívida sênior garantida mantendo uma classificação de nível de emissão ’B’.

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