Century Aluminum planeja oferta de notas garantidas seniores de US$ 400 milhões

CHICAGO - A Century Aluminum Company (NASDAQ:CENX), uma produtora de alumínio com valor de mercado de US$ 1,87 bilhões e uma sólida pontuação de saúde financeira de acordo com o InvestingPro, anunciou na quarta-feira uma proposta de oferta privada de US$ 400 milhões em notas garantidas seniores com vencimento em julho de 2032, sujeita às condições de mercado.

A empresa pretende usar os recursos para refinanciar suas Notas Garantidas Seniores de 7,50% com vencimento em 2028, pagar empréstimos sob suas linhas de crédito e cobrir taxas e despesas relacionadas, de acordo com comunicado à imprensa. Com um índice de liquidez corrente de 1,84 e uma relação de dívida total sobre capital de 21%, a empresa mantém uma estrutura de balanço saudável.

A taxa de juros e outros termos das novas notas serão determinados na precificação. Os títulos serão oferecidos exclusivamente a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e a certas pessoas não americanas fora dos Estados Unidos sob o Regulamento S.

A Century Aluminum observou que as notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis estaduais de valores mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável.

Como a maior produtora primária de alumínio nos Estados Unidos, a Century também opera instalações na Islândia, nos Países Baixos e na Jamaica.

A empresa alertou que não há garantia de que a transação será concluída conforme descrito no anúncio.

Em outras notícias recentes, a Century Aluminum Company divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, que mostraram uma significativa diferença no lucro por ação (LPA), registrando US$ 0,36 em comparação com os US$ 0,61 esperados. No entanto, a empresa superou as expectativas de receita, reportando US$ 634 milhões contra uma previsão de US$ 577,2 milhões. A empresa também anunciou planos para construir uma nova fundição de alumínio nos EUA, a primeira em cinco décadas, após a decisão do governo americano de dobrar as tarifas sobre o alumínio primário importado. Espera-se que essa expansão aumente significativamente a capacidade de produção doméstica.

A S&P Global Ratings revisou a perspectiva da Century Aluminum para positiva, de estável anteriormente, citando melhoria nas métricas de crédito e na lucratividade. A classificação de crédito da empresa foi confirmada em ’B-’. A lucratividade da Century Aluminum tem se beneficiado de custos de produção mais baixos e fortes realizações de preços, com expectativas de continuidade do impulso nos lucros. A empresa também concluiu o projeto da fundição na Islândia, permitindo expandir para o mercado de tarugos de baixo carbono com preços premium.

Além disso, a Century Aluminum reduziu sua dívida líquida em US$ 55 milhões e aumentou a liquidez para US$ 339 milhões. A empresa planeja usar o fluxo de caixa excedente para redução adicional da dívida e espera receber aproximadamente US$ 60 milhões em créditos fiscais no próximo trimestre. Esses desenvolvimentos fazem parte da estratégia mais ampla da Century Aluminum para fortalecer sua posição financeira e aprimorar suas capacidades operacionais.

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