Century Aluminum precifica oferta de notas garantidas seniores de US$ 400 milhões

CHICAGO - A Century Aluminum Company (NASDAQ:CENX), atualmente avaliada em US$ 1,82 bilhões em capitalização de mercado, anunciou na quarta-feira que precificou uma oferta privada de US$ 400 milhões em notas garantidas seniores com vencimento em agosto de 2032, a uma taxa de juros de 6,875% ao ano. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação BOA de saúde financeira e tem sido lucrativa nos últimos doze meses.

As notas serão emitidas a 100% de seu valor principal agregado e pagarão juros semestralmente a partir de 1º de fevereiro de 2026. Elas vencerão em 1º de agosto de 2032, a menos que sejam resgatadas ou recompradas antecipadamente. Com um índice atual de dívida/patrimônio de 0,66 e uma dívida total de US$ 482,6 milhões, este refinanciamento ocorre em um momento em que a análise do InvestingPro sugere que as ações estão atualmente subvalorizadas.

A oferta deve ser concluída em 22 de julho de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. As notas serão garantidas pelas subsidiárias restritas domésticas da Century e asseguradas por garantias sobre substancialmente todos os ativos da empresa e de suas subsidiárias garantidoras, com certas exceções.

A Century planeja usar os recursos líquidos para refinanciar suas Notas Garantidas Seniores de 7,50% com vencimento em 2028, pagar empréstimos sob suas linhas de crédito e cobrir taxas e despesas relacionadas à transação.

As notas estão sendo oferecidas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e a certas pessoas não americanas fora dos Estados Unidos sob o Regulamento S. Elas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis estaduais de valores mobiliários.

A Century Aluminum, que se descreve como a maior produtora de alumínio primário nos Estados Unidos, também opera instalações na Islândia, nos Países Baixos e na Jamaica. A empresa demonstrou desempenho sólido com crescimento de receita de 11,4% nos últimos doze meses, e os analistas esperam que a lucratividade continue este ano. Obtenha insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Century Aluminum com um Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente no InvestingPro.

As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da empresa.

Em outras notícias recentes, a Century Aluminum Company divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, revelando uma perda significativa no lucro por ação (LPA), que foi de US$ 0,36 contra os US$ 0,61 previstos. Apesar disso, a empresa superou as expectativas de receita, reportando US$ 634 milhões em comparação com os US$ 577,2 milhões antecipados. A empresa também anunciou uma proposta de oferta privada de US$ 400 milhões em notas garantidas seniores, com a intenção de usar os recursos para refinanciamento e pagamento de dívidas. Enquanto isso, a S&P Global Ratings revisou a perspectiva da Century Aluminum para positiva, destacando métricas de crédito e lucratividade melhoradas, com a classificação de crédito da empresa confirmada em ’B-’.

Adicionalmente, a Century Aluminum recebeu com satisfação a decisão do governo dos EUA de dobrar as tarifas sobre o alumínio primário importado, planejando construir a primeira nova fundição de alumínio dos EUA em cinco décadas, o que poderia dobrar a capacidade de produção do país. A empresa também concluiu o projeto da fundição na Islândia, permitindo a expansão para o mercado de tarugos de baixo carbono com preços premium. A recente aquisição pela Century Aluminum de uma participação de 55% na Jamalco contribuiu para sua lucratividade, reduzindo a exposição aos preços voláteis da alumina. Além disso, a empresa planeja usar os fluxos de caixa excedentes para reduzir sua dívida líquida, visando uma meta de aproximadamente US$ 300 milhões. Esses desenvolvimentos estão sendo monitorados de perto por investidores e analistas de mercado por seu potencial impacto no desempenho futuro da empresa.

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