CION garante 100 milhões de dólares em Notas Sênior Não Garantidas

NOVA YORK - A CION Investment Corporation (NYSE: CION), uma empresa de desenvolvimento de negócios, concluiu uma oferta adicional de 100 milhões de dólares em Notas Sênior Não Garantidas de taxa flutuante, com vencimento em 2027. Esta oferta da tranche B é uma adição à emissão inicial de novembro de 2023 das Notas de 2027.

As notas recém-emitidas terão uma taxa de juros baseada na Secured Overnight Financing Rate (SOFR) de três meses mais um spread de crédito de 3,90%, com um piso SOFR de 2,00%. Os juros serão pagos trimestralmente a partir de 15 de novembro de 2024, e as notas vencerão em 8 de novembro de 2027. A CION mantém a opção de resgatar as notas, no todo ou em parte, ao par com um prêmio de "make-whole".

As notas, classificadas como obrigações gerais não garantidas, terão o mesmo nível de todas as dívidas não garantidas existentes e futuras da CION e receberam uma classificação de grau de investimento.

A CION planeja usar os rendimentos líquidos para pagar dívidas sob seus acordos de financiamento sênior garantidos, investir em empresas do portfólio de acordo com seus objetivos, e para capital de giro e propósitos corporativos gerais.

A Edgar Matthews & Co. LLC atuou como único agente de colocação para a oferta. As notas foram emitidas por meio de uma colocação privada sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e, consequentemente, não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários.

Keith Franz, CFO da CION, expressou confiança no posicionamento financeiro da empresa no atual ambiente econômico, enfatizando a importância estratégica de aumentar a combinação de dívida não garantida da empresa.

A CION Investment Corporation, com ativos totais de aproximadamente 2,0 bilhões de dólares em 30 de junho de 2024, concentra-se em empréstimos sênior garantidos para empresas de médio porte dos EUA e é gerenciada pela CION Investment Management, LLC.

As informações fornecidas neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa.

Em outras notícias recentes, a CION Investments fez uma parceria com a GCM Grosvenor para criar soluções de investimento escaláveis para investidores individuais. A colaboração visa aproveitar as habilidades de distribuição e gerenciamento de produtos da CION com a experiência da GCM Grosvenor em mercados privados. Enquanto isso, a CION Investment Corporation reportou uma receita líquida de investimento de 0,43 dólares por ação para o segundo trimestre de 2024. Esta receita cobriu efetivamente um dividendo base trimestral aumentado, e o valor patrimonial líquido por ação subiu para 16,08 dólares, marcando uma valorização de 5% ano a ano.

Em outros desenvolvimentos, os acionistas da CION aprovaram uma proposta significativa de emissão de ações, permitindo que a empresa emita até 25% de suas ações em circulação a um preço abaixo do valor patrimonial líquido nos próximos 12 meses, sujeito a certas condições. Esta medida reflete a direção estratégica da empresa e as potenciais oportunidades de crescimento autorizadas por seus acionistas. Olhando para o futuro, a CION planeja renovar sua autorização de recompra de ações, indicando confiança no valor de suas ações. Estes desenvolvimentos recentes destacam o compromisso da empresa com seus planos de crescimento estratégico e seus esforços para proporcionar valor aos seus acionistas.

Insights do InvestingPro

A recente conclusão da CION Investment Corporation (NYSE: CION) de uma oferta adicional de 100 milhões de dólares em Notas Sênior Não Garantidas reflete sua gestão financeira estratégica, e as métricas financeiras atuais da empresa fornecem mais insights. Com uma capitalização de mercado de 641,45 milhões de dólares, a CION está negociando a um múltiplo de lucros baixo, com um índice P/L de 5,22, sugerindo que as ações da empresa podem estar subvalorizadas em comparação com seus lucros. Isso é apoiado por um índice P/L ajustado para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 em 5,83.

Investidores em busca de renda acharão a política de dividendos da CION particularmente atraente. A empresa tem um histórico de recompensar os acionistas, tendo aumentado seu dividendo por três anos consecutivos. De acordo com os dados mais recentes, a CION ostenta um robusto rendimento de dividendos de 14,08%, um número significativo no atual cenário de investimentos. Este compromisso de retornar capital aos acionistas é complementado por um crescimento de dividendos de 3,68% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024.

Para aqueles que consideram o potencial de longo prazo, o crescimento da receita da CION se destaca, com um aumento de 12,57% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Isso indica uma expansão saudável nas operações de negócios da empresa, o que se alinha com a perspectiva positiva da administração sobre seu posicionamento financeiro. A lucratividade da empresa também é notável, com analistas prevendo lucratividade para o ano atual, e a CION tendo sido lucrativa nos últimos doze meses.

Para uma análise mais detalhada e Dicas adicionais do InvestingPro sobre a CION, os investidores podem explorar o conjunto completo de métricas e insights de especialistas disponíveis no InvestingPro, que atualmente lista 5 dicas que podem ajudar na tomada de decisões de investimento informadas.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.