Na segunda-feira, a R1 RCM Inc (NASDAQ:RCM), uma empresa de gerenciamento do ciclo de receita de saúde, recebeu uma classificação de ações revisada do Citi. A empresa rebaixou as ações da empresa de Compra para Neutra e ajustou o preço-alvo para US$ 14,30, abaixo dos US$ 16,00 anteriores.
O rebaixamento ocorre à luz da aquisição antecipada da R1 RCM pelas empresas de private equity TowerBrook Capital Partners e Clayton, Dubilier & Rice. O preço-alvo revisado do Citi está alinhado com a oferta de aquisição de US$ 14,30 por ação, que deve ser aceita pelos acionistas da R1 RCM.
A oferta de aquisição segue um processo abrangente que também envolveu uma proposta da New Mountain, que ofereceu US$ 13,25 por ação. O Citi acredita que a oferta atual da TowerBrook e da Clayton, Dubilier & Rice permanecerá sem a disputa de licitantes mais altos.
O Citi expressou confiança de que a aquisição não enfrentará obstáculos antitruste, reforçando a expectativa de que a transação seja finalizada até o final do ano, em linha com as projeções da R1 RCM. Prevê-se que o fechamento do negócio ocorra sem problemas, de acordo com os comentários do analista sobre o assunto.
Em outras notícias recentes, a R1 RCM Inc tem sido objeto de desenvolvimentos significativos. A empresa deve ser adquirida por fundos de investimento afiliados à TowerBrook Capital Partners e à Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) em uma transação em dinheiro avaliada em aproximadamente US$ 8,9 bilhões. A aquisição, aprovada pelo comitê de diretores independentes da R1, resultará na R1 se tornando uma empresa privada.
Simultaneamente, a R1 RCM registrou receitas no primeiro trimestre de US$ 604 milhões e um EBITDA ajustado de US$ 152 milhões, apesar de um ataque cibernético e uma falência de clientes impactarem os ganhos em US$ 9,5 milhões. As perspectivas da empresa para 2024 antecipam receita entre US$ 2,6 bilhões e US$ 2,64 bilhões e EBITDA ajustado entre US$ 625 milhões e US$ 650 milhões.
Em termos de classificações de analistas, empresas como RBC Capital, TD Cowen e Citi Research mantiveram uma postura positiva sobre a empresa, enquanto a KeyBanc Capital Markets rebaixou a empresa devido a preocupações relacionadas ao ataque cibernético. A Jefferies rebaixou as ações da R1 RCM de Buy para Hold após o anúncio da aquisição.
O R1 RCM também está passando por uma transformação tecnológica, integrando automação e IA para aprimorar sua plataforma e melhorar as margens de lucro. Esses são os desenvolvimentos recentes que vêm moldando a trajetória da R1 RCM Inc.
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