NOVA YORK - A Citigroup Inc. (NYSE: NYSE:C) e a Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO) anunciaram a criação de um programa de crédito privado e empréstimo direto de 25 bilhões de dólares. A iniciativa, atualmente focada na América do Norte, pode potencialmente se estender a outras regiões. Espera-se que o programa financie uma variedade de oportunidades de dívida nos próximos anos, incluindo transações corporativas e de patrocinadores financeiros.
Esta colaboração entre Citi e Apollo combinará a extensa rede de clientes e a expertise em mercado de capitais do Citi com os significativos recursos de capital da Apollo. A parceria foi projetada para melhorar o acesso ao capital de empréstimo privado para clientes corporativos e patrocinadores, oferecendo certeza de financiamento para transações estratégicas. Ambas as empresas antecipam uma forte demanda e afirmaram que o tamanho do programa pode expandir além do compromisso inicial.
Viswas Raghavan, Chefe de Banking e Vice-Presidente Executivo do Citi, destacou o potencial da parceria para fornecer aos clientes uma gama abrangente de soluções de financiamento privado, enquanto Jim Zelter, Co-Presidente da Apollo, expressou entusiasmo sobre a capacidade do programa de aprimorar as ofertas aos clientes do Citi e aumentar o fluxo de originação da Apollo.
O programa incluirá a participação da Mubadala Investment Company como parceira estratégica e da Athene, uma subsidiária da Apollo, ambas com a oportunidade de se juntar a compromissos apropriados para seus respectivos mandatos.
A assessoria jurídica para o programa está sendo fornecida pela Cravath, Swaine & Moore LLP para o Citi, e pela Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, juntamente com a Sullivan & Cromwell LLP como assessoria regulatória para a Apollo.
O Citi, com sua presença global em mais de 180 países, é reconhecido por seus serviços de gestão de patrimônio e parcerias bancárias. A Apollo, conhecida por sua gestão de ativos alternativos e serviços de aposentadoria, tinha aproximadamente 696 bilhões de dólares em ativos sob gestão em 30 de junho de 2024.
Esta parceria estratégica visa aproveitar os pontos fortes tanto do Citi quanto da Apollo para atender melhor às necessidades de financiamento de seus clientes de maneira escalável e eficiente em termos de capital. As informações para este artigo são baseadas em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, o Citigroup enfrentou obstáculos regulatórios em sua expansão na China, com atrasos dos reguladores dos EUA desacelerando o estabelecimento de uma firma de valores mobiliários independente no país. Apesar desses desafios, o Citigroup mantém-se comprometido com suas operações na China. Em termos de gestão financeira, o Citigroup emitiu novas notas seniores e subordinadas resgatáveis, potencialmente atraentes para diferentes tipos de investidores. O CFO do banco, Mark Mason, projetou um aumento de 20% nas taxas de banco de investimento para o terceiro trimestre, juntamente com uma queda prevista de 4% na receita de mercados.
Na esteira de mudanças executivas, Robert Walsh e Patrick Scally foram nomeados como Diretor de Contabilidade e Controlador interinos, respectivamente, após a renúncia de Johnbull Okpara. Uma pesquisa recente do Citigroup revelou uma mudança entre famílias ricas em direção a investimentos mais arriscados, afastando-se da manutenção de dinheiro em espécie. Essa mudança indica um apetite aumentado por investimentos diretos em empresas em estágios iniciais de financiamento, equity de crescimento e investimentos de capital de risco. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes relacionados ao Citigroup.
Insights do InvestingPro
A Citigroup Inc. (NYSE: C), uma importante player no setor bancário, está embarcando em um novo empreendimento com a Apollo Global Management, Inc. que sublinha sua direção estratégica e capacidades financeiras. De acordo com os dados do InvestingPro, o Citigroup ostenta uma sólida capitalização de mercado de 115,19 bilhões de dólares, refletindo sua posição significativa no mercado. Isso é combinado com um respeitável índice P/L de 16,68, o que indica a confiança dos investidores no potencial de ganhos da empresa.
As Dicas do InvestingPro sugerem que o Citigroup manteve pagamentos de dividendos por impressionantes 14 anos consecutivos, demonstrando um retorno confiável aos acionistas. Este compromisso com os dividendos é ainda mais destacado por um notável rendimento de dividendos de 3,71% na última data registrada, o que é atraente para investidores focados em renda. Além disso, a empresa experimentou um alto retorno no último ano, com um retorno total de preço de 1 ano de 56,35%, sinalizando um forte desempenho no mercado.
Para os leitores interessados em mais insights, há dicas adicionais disponíveis no InvestingPro, que podem ser acessadas para o Citigroup em InvestingPro Citigroup.
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