Na terça-feira, o Citi reafirmou sua classificação de compra na VeriSign (NASDAQ:VRSN) com um preço-alvo estável de US$ 215,00. A análise da empresa sugeriu que, apesar dos debates atuais em torno dos preços da empresa e do crescimento do volume de domínios, o futuro pode ver esses elementos voltarem a favor da VeriSign.
A discussão em torno da VeriSign se concentrou em duas incertezas principais: o retorno potencial dos limites de preços e o declínio do volume de domínios .com da empresa. O Citi reconhece essas incertezas, mas antecipa uma resolução positiva para a VeriSign. A posição da empresa é baseada na expectativa de que o crescimento do lucro por ação (EPS) da VeriSign possa superar o do índice S&P 500, o que implica que o atual múltiplo preço/lucro (P/L) subestima o valor intrínseco da empresa.
O comentário do Citi destacou a natureza dramática da história que se desenrola para a VeriSign no mercado, observando que alguns dos debates serão resolvidos em breve, enquanto outros podem permanecer. A complexidade da equação de crescimento para a VeriSign envolve tanto o preço (P) quanto o volume (Q) de .com domínios, que atualmente são pontos de discórdia entre os investidores.
A empresa sugeriu que, embora o resultado desses debates permaneça incerto, sua análise os leva a acreditar em um resultado favorável para a VeriSign. Esse otimismo está enraizado na expectativa de que o crescimento da VeriSign em LPA seja robusto o suficiente para superar os índices de mercado mais amplos.
O Citi concluiu sua análise afirmando que, embora uma abordagem cautelosa possa ser justificada para alguns investidores, sua avaliação continua positiva na VeriSign. Essa reiteração da classificação de compra ressalta a confiança da empresa na proposta de valor da empresa e em seu desempenho potencial no mercado.
Em outras notícias recentes, a VeriSign Inc (NASDAQ:VRSN). relatou crescimento em sua teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2024, com um aumento de 4,1% na receita, crescimento no lucro operacional e lucro por ação. No entanto, a empresa também relatou uma redução de 1,8 milhão em sua base de nomes de domínio, atribuída a mudanças nas estratégias de registradores dos EUA e um mercado mais fraco na China. A empresa também anunciou um programa significativo de recompra de ações, tendo recomprado 2,2 milhões de ações por US$ 388 milhões e autorizado um adicional de US$ 1,11 bilhão para futuras recompras.
A Verisign também está em discussões com a Administração Nacional de Telecomunicações e Informações (NTIA) sobre a precificação de domínios .com e a saúde geral do ecossistema, incluindo mercados de varejo e secundários. As discussões seguem uma troca de cartas entre as duas entidades e, embora nenhuma mudança imediata no .com preços de atacado tenha sido obrigatória, a Verisign expressou seu compromisso de explorar possíveis soluções.
A empresa também está se preparando para a renovação do registro .com e a busca pelo novo domínio de primeiro nível (TLD) .web. A receita do ano de 2024 está projetada entre US$ 1,553 bilhão e US$ 1,563 bilhão, com receita operacional esperada variando de US$ 1,048 bilhão a US$ 1,058 bilhão.
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