Clear Channel Outdoor anuncia oferta de notas de US$ 2,05 bilhões

SAN ANTONIO - A Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (Nova York:CCO), uma empresa de publicidade externa com capitalização de mercado de US$ 586 milhões e dívida total de US$ 6,65 bilhões, anunciou na segunda-feira que planeja oferecer US$ 2,05 bilhões em Notas Seniores Garantidas com vencimento em 2031 e 2033 em uma oferta privada isenta de registro sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa opera com uma carga significativa de dívida, embora seu índice de liquidez corrente de 1,43 indique liquidez suficiente para cumprir obrigações de curto prazo.

As notas serão garantidas em base sênior garantida por certas subsidiárias domésticas integralmente detidas pela empresa e serão garantidas pelos ativos da empresa e dos garantidores.

A Clear Channel pretende usar os recursos líquidos, juntamente com o caixa disponível, para resgatar todas as suas Notas Seniores Garantidas de 5,125% com vencimento em 2027 e Notas Seniores Garantidas de 9,000% com vencimento em 2028, bem como pagar taxas e despesas relacionadas à transação.

As notas e garantias relacionadas serão oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A e a pessoas fora dos Estados Unidos em conformidade com o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários.

A oferta está sujeita às condições de mercado e habituais. As notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis de valores mobiliários de qualquer estado e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável.

A Clear Channel Outdoor Holdings é uma empresa de publicidade externa com painéis digitais e displays em seu portfólio, gerando receitas anuais de US$ 1,51 bilhão e EBITDA de US$ 493 milhões. De acordo com o comunicado de imprensa da empresa, a oferta faz parte de sua estratégia de gestão de dívida. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma pontuação JUSTA de saúde financeira geral, com métricas detalhadas de dívida e insights de avaliação disponíveis no Relatório de Pesquisa Pro, parte da análise abrangente que cobre mais de 1.400 ações dos EUA.

Em outras notícias recentes, a Clear Channel Outdoor Holdings divulgou seus resultados do 1º tri de 2025, destacando um desempenho misto com lucro por ação (LPA) de -US$ 0,1128, superando os -US$ 0,14 previstos. No entanto, a empresa ficou abaixo das expectativas de receita, reportando US$ 334 milhões em comparação com os US$ 337,17 milhões previstos. Apesar disso, a receita ainda marcou um aumento de 2,2% em relação ao ano anterior. Durante o mesmo período, a Clear Channel anunciou movimentos estratégicos, como a venda de negócios no México, Chile, Peru e Europa do Norte, que contribuíram para reduzir sua dívida. A empresa mantém uma perspectiva positiva para o ano, projetando crescimento de médio dígito na receita consolidada e no EBITDA ajustado, com mais de 85% da receita do 2º tri já reservada. Além disso, a recente Assembleia Anual de Acionistas da Clear Channel resultou na eleição de diretores e na ratificação da Ernst & Young LLP como empresa independente de contabilidade pública registrada para 2025. Perspectivas de analistas de empresas como Morgan Stanley e JPMorgan refletem um foco na transformação digital e medidas de redução de custos da Clear Channel. A empresa continua a enfatizar seu foco estratégico na eficiência operacional e no crescimento digital, com interesse significativo de potenciais contrapartes em seus ativos.

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