CMS Energy anuncia termos de preço para oferta de recompra de dívida de US$ 147 milhões

JACKSON, Mich. - A CMS Energy Corporation (Nova York: NYSE:CMS), uma empresa de utilidade pública avaliada em US$ 20,57 bilhões com classificação de saúde financeira "RAZOÁVEL" de acordo com o InvestingPro, anunciou os termos de preço para sua oferta de recompra em dinheiro previamente divulgada para adquirir até US$ 147,095 milhões de valor principal agregado de títulos em circulação emitidos por sua subsidiária Consumers Energy Company.

A empresa comprará US$ 147,095 milhões de valor principal das First Mortgage Bonds de 2,500% da Consumers Energy com vencimento em 2060 a uma consideração total de US$ 565,15 por US$ 1.000 de valor principal. Este preço inclui um pagamento antecipado de US$ 30 por US$ 1.000 de valor principal para os detentores de títulos que fizeram a oferta até o prazo de 17 de junho. A oferta de recompra está alinhada com a estratégia de gestão de dívida da empresa, com uma dívida total atual de aproximadamente US$ 17 bilhões.

O rendimento da oferta foi fixado em 5,222%, com base em um rendimento de referência de 4,872% mais um spread fixo de 35 pontos base. A CMS Energy espera financiar a compra com dinheiro disponível.

A data de liquidação antecipada está programada para 23 de junho, com pagamentos incluindo juros acumulados e não pagos até, mas não incluindo, essa data. Embora a oferta de recompra esteja programada para expirar em 3 de julho, a CMS Energy não espera aceitar ofertas adicionais após a data de oferta antecipada, já que o montante de títulos já oferecidos excede o limite agregado da oferta.

A U.S. Bancorp Investments, Inc. está atuando como única coordenadora líder da oferta, com a Fifth Third Securities, Inc. atuando como co-coordenadora.

O prazo de retirada para a oferta de recompra já passou, o que significa que os títulos oferecidos não podem mais ser retirados, exceto em circunstâncias limitadas exigidas por lei.

Esta informação é baseada em um comunicado de imprensa da CMS Energy datado de 18 de junho de 2025. A empresa demonstrou forte estabilidade financeira, mantendo pagamentos de dividendos por 19 anos consecutivos, com 18 anos de aumentos consecutivos. Os assinantes do InvestingPro podem acessar análises detalhadas e 6 insights adicionais sobre o desempenho financeiro e perspectivas da CMS Energy através do abrangente Relatório de Pesquisa Pro.

Em outras notícias recentes, a CMS Energy reportou seus lucros do primeiro trimestre de 2025, revelando um lucro por ação (LPA) de US$ 1,02. Este valor correspondeu à estimativa do BMO Capital e estava bem alinhado com a estimativa de consenso de US$ 1,01. Após o relatório de lucros, o BMO Capital elevou seu preço-alvo para a CMS Energy para US$ 79, mantendo uma classificação de Desempenho Superior. O Scotiabank também aumentou seu preço-alvo para US$ 81, citando a taxa de crescimento superior do LPA da CMS Energy e seu perfil de baixo risco. A empresa realizou recentemente suas reuniões anuais de acionistas, onde todos os candidatos ao conselho foram eleitos e a remuneração executiva foi aprovada. Além disso, a PricewaterhouseCoopers LLP foi ratificada como auditora independente para 2025. Os analistas da KeyBanc mantiveram uma classificação acima da média para a CMS Energy, destacando oportunidades de crescimento decorrentes de mudanças legislativas em Michigan. Esses desenvolvimentos refletem a confiança contínua na direção estratégica e no desempenho financeiro da CMS Energy.

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