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WASHINGTON - A Cogent Communications Holdings, Inc. (NASDAQ: CCOI) divulgou planos de suas subsidiárias para iniciar uma oferta de US$ 600 milhões em notas garantidas seniores com vencimento em 2032. A oferta é direcionada a compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A, bem como a certas pessoas não americanas em conformidade com o Regulamento S. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa já opera com uma carga significativa de dívida, com uma relação dívida/patrimônio de 16,7x, embora seu índice de liquidez corrente de 1,49 indique liquidez suficiente para cumprir obrigações de curto prazo.
As notas, que serão garantidas pelas subsidiárias domésticas da Cogent, também receberão uma garantia sênior não garantida da própria empresa. No entanto, a empresa não estará vinculada aos compromissos da escritura que rege as notas. Deseja insights mais profundos sobre a saúde financeira e a estrutura da dívida da Cogent? O InvestingPro oferece análises abrangentes com mais de 13 insights adicionais disponíveis para assinantes.
O Grupo Cogent pretende alocar uma parte dos recursos líquidos para resgatar suas notas garantidas seniores existentes de US$ 500 milhões com juros de 3,500% e vencimento em 2026. Os fundos restantes estão destinados a fins corporativos gerais, que podem incluir dividendos especiais ou recorrentes para a Cogent Communications Holdings.
A conclusão da oferta de notas e o resgate das notas garantidas existentes não são garantidos, e o anúncio não constitui uma oferta de venda ou solicitação de compra de quaisquer valores mobiliários. As notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas sem registro ou uma isenção aplicável de tais requisitos.
A Cogent Communications é uma provedora de acesso à Internet de baixo custo e alta velocidade e serviços de rede privada, operando uma rede IP totalmente óptica em 292 mercados globalmente. Apesar dos desafios atuais, incluindo um retorno negativo sobre o patrimônio e negociação próxima à sua mínima de 52 semanas de US$ 43,65, a empresa mantém um impressionante rendimento de dividendos de 8,84% e sustenta pagamentos de dividendos por 14 anos consecutivos. A empresa alertou que as declarações no comunicado à imprensa são prospectivas e estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente.
As informações fornecidas são baseadas em um comunicado à imprensa da Cogent Communications Holdings, Inc.
Em outras notícias recentes, a Cogent Communications divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, revelando uma pequena queda tanto no lucro por ação (LPA) quanto na receita em comparação com as previsões. O LPA da empresa ficou em -US$ 1,09, contra uma previsão de -US$ 1,05, enquanto a receita atingiu US$ 247 milhões, ficando abaixo dos US$ 251,36 milhões projetados. O analista do Citi, Michael Rollins, ajustou o preço-alvo para a Cogent, reduzindo-o de US$ 82,00 para US$ 67,00, mas manteve a classificação de Compra. Enquanto isso, o analista da JPMorgan, Philip Cusick, revisou o preço-alvo para US$ 62,00 de US$ 76,00, mantendo uma postura Neutra, citando resultados mais fracos no primeiro trimestre. Os esforços de monetização de data center da Cogent estão avançando, com quatro cartas de intenção caminhando para negociações iniciais de contrato. A empresa também atualizou seu plano de incentivo e estatutos, aumentando o número de ações disponíveis para emissão e estendendo a data de premiação para 2035. Além disso, os acionistas da Cogent aprovaram a nomeação da Ernst & Young LLP como contadores públicos independentes registrados para o ano fiscal que termina em 31 de dezembro de 2025.
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