Taxas dos DIs têm queda firme com esperança de negociação Brasil-EUA e influência dos Treasuries
OVERLAND PARK, Kan. - A Compass Minerals International, Inc. (NYSE:CMP), uma importante fornecedora de minerais essenciais com capitalização de mercado de US$ 804 milhões, anunciou a precificação de uma oferta privada de US$ 650 milhões em notas seniores com rendimento de 8,000%, com vencimento em 2030. De acordo com dados da InvestingPro, as ações da empresa demonstraram notável força, proporcionando um retorno de 69% no acumulado do ano. A empresa espera finalizar a venda em ou por volta de 16 de junho de 2025, sujeito às condições padrão de fechamento.
As notas seniores não garantidas serão respaldadas por garantias de certas subsidiárias domésticas da Compass Minerals. Os recursos da venda estão destinados a múltiplos propósitos: pagamento de valores pendentes sob a linha de crédito garantida sênior da empresa, resgate de US$ 350 milhões de suas notas seniores de 6,750% com vencimento em 2027, cobertura de taxas e despesas relacionadas à transação, fortalecimento das reservas de caixa da empresa e para funções corporativas gerais. A empresa mantém um índice de liquidez corrente saudável de 1,84 e gera forte fluxo de caixa livre, com rendimento de 11%.
Em conformidade com os regulamentos de valores mobiliários, a oferta é limitada a compradores institucionais qualificados e pessoas não americanas, já que estas notas e garantias relacionadas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários.
Simultaneamente a esta oferta, a Compass Minerals também confirmou seu plano de resgatar US$ 350 milhões das notas de 2027 em 17 de junho de 2025. O preço de resgate está fixado em 101,125% do valor principal mais quaisquer juros acumulados e não pagos até a data de resgate. Após este resgate, US$ 150 milhões das notas de 2027 permanecerão em circulação.
Esta manobra financeira faz parte da estratégia mais ampla da Compass Minerals para gerenciar seu portfólio de dívidas. A empresa, que opera 12 instalações nos EUA, Canadá e Reino Unido, é conhecida por seu compromisso com a segurança e por atender às necessidades dos clientes em vários mercados, incluindo agricultura e produtos de consumo. A análise da InvestingPro indica que a empresa está atualmente subvalorizada, com analistas esperando crescimento do lucro líquido este ano. Para insights detalhados e mais métricas financeiras exclusivas, confira o abrangente Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro, cobrindo mais de 1.400 ações americanas, incluindo CMP.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Compass Minerals.
Em outras notícias recentes, a Compass Minerals International Inc. reportou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, superando significativamente as expectativas dos analistas. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,63, bem acima dos US$ 0,0045 previstos. A receita também registrou um aumento substancial, atingindo US$ 495 milhões em comparação aos US$ 413,71 milhões antecipados. Isso representa um crescimento de 36% ano a ano, destacando o forte desempenho financeiro da empresa. A Compass Minerals reduziu efetivamente seu prejuízo operacional para US$ 3,1 milhões, ante US$ 39,3 milhões no ano anterior. Além disso, a receita do negócio de sal aumentou para US$ 433 milhões, acima dos US$ 310 milhões, enquanto a receita de nutrição vegetal cresceu 16% ano a ano, para US$ 58 milhões. A empresa elevou sua orientação de EBITDA ajustado para o ano para US$ 188 milhões, indicando confiança na melhoria financeira contínua. Esses desenvolvimentos refletem o foco estratégico da Compass Minerals na otimização dos negócios principais e na melhoria dos resultados financeiros.
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