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BERKELEY HEIGHTS, N.J. - CorMedix Inc . (NASDAQ:CRMD), uma empresa de saúde que entregou um impressionante retorno de 203% no último ano e mantém uma classificação de saúde financeira "EXCELENTE" de acordo com o InvestingPro, anunciou na quinta-feira que firmou um acordo definitivo para adquirir a Melinta Therapeutics LLC, empresa de capital fechado, por US$ 300 milhões, expandindo seu portfólio comercial com sete produtos farmacêuticos adicionais.
Segundo os termos do acordo, a CorMedix pagará US$ 260 milhões em dinheiro e US$ 40 milhões em ações aos acionistas da Melinta. Com um forte índice de liquidez corrente de 4,21 e mais caixa do que dívidas em seu balanço, a CorMedix parece bem posicionada para executar esta transação. O acordo inclui um potencial pagamento de marco regulatório de até US$ 25 milhões e royalties sobre vendas líquidas de MINOCIN e REZZAYO.
A aquisição adicionará seis produtos para doenças infecciosas com foco hospitalar ao portfólio da CorMedix, incluindo REZZAYO, MINOCIN, VABOMERE, KIMYRSA, ORBACTIV e BAXDELA, junto com o produto cardiovascular TOPROL-XL.
"Esta aquisição é um passo transformador na evolução da CorMedix, proporcionando uma base de receita atrativa de ativos altamente sinérgicos, bem como múltiplas oportunidades para impulsionar o crescimento futuro", disse Joseph Todisco, CEO da CorMedix.
O portfólio da Melinta gerou US$ 120 milhões em receita em 2024 e espera-se que entregue entre US$ 125 milhões e US$ 135 milhões para o ano fiscal de 2025. A empresa combinada projeta receitas pro forma para 2025 de US$ 305 milhões a US$ 335 milhões. Isso se alinha com a atual trajetória de crescimento da CorMedix, já que os analistas do InvestingPro antecipam um crescimento significativo nas vendas este ano, com a empresa já gerando US$ 82,5 milhões em receita nos últimos doze meses.
A CorMedix espera que a transação seja acresciva ao lucro por ação no curto prazo, com acréscimo de dois dígitos previsto para 2026. A empresa projeta sinergias anuais de aproximadamente US$ 35 milhões a US$ 45 milhões.
A parte em dinheiro do acordo será financiada através de uma combinação do caixa existente da CorMedix e recursos de um financiamento de dívida conversível de US$ 150 milhões com investidores institucionais focados em saúde, incluindo a Deerfield Management Company.
A transação, que foi aprovada pelos conselhos de administração de ambas as empresas, deve ser concluída já em 01.09.2025, sujeita à aprovação regulatória sob a Lei de Melhorias Antitruste Hart-Scott-Rodino.
Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa da CorMedix Inc.
Em outras notícias recentes, a CorMedix Inc. anunciou uma oferta pública de 6,6 milhões de ações ordinárias, que deve gerar aproximadamente US$ 85 milhões em receita bruta. Esta oferta já teve seu preço definido, com a empresa concedendo aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar 15% adicionais das ações oferecidas. A oferta deve ser concluída por volta de 30.06.2025, pendente as condições habituais de fechamento. Após este anúncio, a D. Boral Capital rebaixou a classificação das ações da CorMedix de Compra para Manutenção. Por outro lado, a H.C. Wainwright reiterou sua classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 20,00, mantendo uma perspectiva positiva sobre a empresa. A RBC Capital Markets está atuando como única coordenadora da oferta. Esses desenvolvimentos fazem parte das recentes atividades financeiras estratégicas da CorMedix.
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