Corpay obtém aumento de US$750 milhões em linha de crédito

ATLANTA - A Corpay, Inc. (NYSE: CPAY), integrante do índice global S&P 500 e empresa de pagamentos corporativos, anunciou hoje a bem-sucedida alteração de sua linha de crédito Term Loan B, aumentando-a em US$750 milhões. A movimentação é considerada neutra em termos de alavancagem, mantendo inalteradas as taxas de juros e os prazos de vencimento da linha de crédito existente.

O novo capital será inicialmente utilizado para reduzir o saldo do revolver da empresa, liberando aproximadamente US$1,5 bilhão em capacidade não utilizada. Esta reestruturação financeira faz parte da estratégia da Corpay para fortalecer seu balanço em preparação para seu plano de capital de 2025, que inclui a expansão de seus negócios de Pagamentos Corporativos. O índice atual de dívida/patrimônio da empresa está em 2,56, mantendo um índice de liquidez corrente saudável de 1,0.

Ron Clarke, presidente e CEO da Corpay, expressou satisfação com a demanda excedente pela linha de crédito, interpretando-a como um sinal de confiança do mercado na estabilidade dos lucros da empresa. Tom Panther, CFO da Corpay, destacou os spreads de crédito favoráveis da empresa e o substancial fluxo de caixa como fatores-chave que permitem a execução de seu plano de capital sem aumentar o índice de alavancagem.

As agências de classificação de crédito Moody’s e S&P Global mantiveram suas classificações Ba1 e BB+, respectivamente, para a Corpay, junto com uma perspectiva de crédito estável. Isso reflete a confiança da comunidade financeira no desempenho e na credibilidade da empresa.

A transação envolveu um consórcio de instituições financeiras, incluindo o Bank of America, N.A. como Agente Administrativo, e vários outros bancos como Coordenadores Líderes Conjuntos e Joint Bookrunners.

A Corpay é especializada em fornecer produtos de cartão comercial e soluções de pagamento automatizadas para empresas em todo o mundo, visando ajudar os clientes a gerenciar seus gastos e reduzir fraudes. Os serviços da empresa incluem cartões empresariais, cartões de frota, cartões virtuais, além de automação de faturas e pagamentos.

Este desenvolvimento financeiro é baseado em um comunicado à imprensa da Corpay, Inc. e reflete a posição atual da empresa e seus planos para gestão de capital enquanto continua a expandir seus serviços no setor de pagamentos corporativos.

Em outras notícias recentes, a Corpay reportou lucros do quarto trimestre que superaram as expectativas, com lucro por ação (EPS) ajustado de US$5,36, ultrapassando o consenso dos analistas de US$5,32. No entanto, a empresa enfrentou uma queda na receita, reportando US$1,03 bilhão contra os US$1,06 bilhão previstos. A orientação da Corpay para 2025 também ficou abaixo do esperado, prevendo EPS ajustado entre US$20,75 e US$21,25, abaixo dos US$21,93 esperados, e projeções de receita variando de US$4,35 bilhões a US$4,45 bilhões, ligeiramente abaixo da estimativa consensual de US$4,45 bilhões. O RBC Capital Markets ajustou seu preço-alvo para a Corpay para US$400, mantendo a classificação Sector Perform, observando o forte segmento de pagamentos corporativos da empresa em meio a condições macroeconômicas desafiadoras. Enquanto isso, o BMO Capital Markets reduziu seu preço-alvo para US$440 de US$450, mantendo a classificação Outperform, e destacou tendências positivas como crescimento orgânico acelerado, apesar dos ventos contrários macroeconômicos. O Keefe, Bruyette & Woods elevou seu preço-alvo para US$445, mantendo a classificação Outperform, e observou potencial para crescimento através de fusões e aquisições. A firma também ajustou as estimativas de EPS para 2025 e 2026 para US$21,07 e US$24,21, respectivamente. Os investidores continuam observando atentamente a Corpay, considerando essas previsões revisadas e as iniciativas estratégicas da empresa em resposta aos desafios econômicos.

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