Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
MAUMEE, Ohio - A Dana Incorporated (Nova York:DAN) anunciou hoje que chegou a um acordo definitivo para vender sua divisão Off-Highway para a Allison Transmission Holdings, Inc. (Nova York:ALSN) por US$ 2,7 bilhões, representando sete vezes o EBITDA ajustado esperado para 2025 da divisão Off-Highway. A Allison Transmission, atualmente negociada com um índice P/L de 11,66 e uma robusta margem bruta de 48,13%, recebeu uma classificação de saúde financeira "EXCELENTE" de acordo com a análise do InvestingPro.
A transação, sujeita a aprovações regulatórias e condições de fechamento, deve ser concluída no final do quarto trimestre de 2025. A Dana prevê gerar US$ 2,4 bilhões em receita líquida de caixa após impostos e despesas. Com base na análise do InvestingPro, a Allison Transmission parece estar sendo negociada próxima ao seu Valor Justo, sugerindo um preço de aquisição razoável. A empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 3,05, indicando um sólido posicionamento financeiro para esta grande aquisição.
A Dana planeja usar aproximadamente US$ 2 bilhões para reduzir dívidas, visando atingir um índice de alavancagem líquida de aproximadamente 1x ao longo do ciclo de negócios. O conselho da empresa também autorizou um programa de retorno de capital de US$ 1 bilhão até 2027, com US$ 550 milhões a serem devolvidos aos acionistas no fechamento da transação ou antes.
"A venda da divisão Off-Highway apoia nossa estratégia de nos tornarmos um fornecedor simplificado de veículos leves e comerciais com sistemas tradicionais e eletrificados", disse R. Bruce McDonald, Presidente e CEO da Dana. "Esta transação é um passo crítico em nossa transformação, fortalecendo significativamente nosso balanço, reduzindo a complexidade em nosso negócio e permitindo-nos retornar capital significativo aos nossos acionistas."
A alienação está alinhada com a estratégia previamente anunciada pela Dana de focar em seu negócio principal de veículos rodoviários, reduzindo a complexidade operacional. A empresa também está implementando iniciativas de economia de custos de US$ 300 milhões como parte de seu plano de transformação mais amplo.
A Dana realizará uma teleconferência na quinta-feira, 12 de junho, às 8h00 EDT para discutir a transação.
Goldman Sachs & Co. LLC e Morgan Stanley & Co. LLC estão atuando como consultores financeiros da Dana, com Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP fornecendo assessoria jurídica.
Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa da Dana Incorporated.
Em outras notícias recentes, a Allison Transmission reportou um lucro por ação (LPA) de US$ 2,23 para o primeiro trimestre de 2025, superando as previsões dos analistas de US$ 2,10. No entanto, a receita da empresa foi de US$ 766 milhões, abaixo dos US$ 792,25 milhões antecipados. A empresa também anunciou sua intenção de adquirir o negócio off-highway da Dana Incorporated por aproximadamente US$ 2,7 bilhões, uma movimentação que deve melhorar o lucro por ação da Allison e gerar sinergias significativas. O analista da Citi, Kyle Menges, ajustou o preço-alvo da Allison Transmission de US$ 95 para US$ 105, mantendo uma classificação Neutra, devido a estimativas revisadas de EBITDA e perspectiva de margem melhorada. Além disso, os acionistas da Allison Transmission aprovaram uma emenda para limitar a responsabilidade dos executivos, alinhando-se às práticas de governança corporativa. Em uma reorganização estratégica de liderança, a Allison nomeou novos executivos para fortalecer vendas e marketing, visando expandir a participação de mercado e receita. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da Allison Transmission para fortalecer sua posição no mercado e melhorar o desempenho financeiro.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.