DeFi Development Corp. planeja oferta de notas conversíveis de US$ 100 milhões

Publicado 01.07.2025, 17:24
DeFi Development Corp. planeja oferta de notas conversíveis de US$ 100 milhões

BOCA RATON - A DeFi Development Corp. (NASDAQ:DFDV), uma empresa com valor de mercado de US$ 316 milhões, anunciou na terça-feira sua intenção de oferecer US$ 100 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2030 para compradores institucionais qualificados, conforme a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa demonstrou desempenho notável no mercado, com retorno de quase 3.000% nos últimos seis meses.

A empresa planeja conceder aos compradores iniciais uma opção de adquirir até US$ 25 milhões adicionais em notas dentro de um período de 13 dias após a emissão. As notas serão obrigações seniores não garantidas, com juros pagáveis semestralmente a partir de 1º de janeiro de 2026, e vencerão em 1º de julho de 2030. Com um índice de liquidez corrente saudável de 2,89, a análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém forte liquidez para cumprir suas obrigações de curto prazo.

Segundo o anúncio, a DFDV pretende usar parte dos recursos para recomprar ações de seu capital social por meio de uma transação de compra de ações a termo pré-paga. O restante financiará propósitos corporativos gerais, incluindo a aquisição de Solana (SOL).

As notas serão conversíveis em dinheiro, ações ordinárias ou uma combinação de ambos, à escolha da empresa, sujeitas a determinadas condições. A taxa de conversão inicial e a taxa de juros serão determinadas durante as negociações de preço.

Em conexão com a oferta, a DFDV espera realizar uma transação a termo pré-paga negociada de forma privada com um dos compradores iniciais das notas. Este acordo visa facilitar transações derivativas entre a contraparte a termo e os investidores das notas, permitindo-lhes proteger seus investimentos.

A DeFi Development Corp. se descreve como a primeira empresa pública dos EUA com uma estratégia de tesouraria construída para acumular e capitalizar Solana. A empresa oferece aos investidores exposição econômica direta ao SOL enquanto participa do ecossistema Solana através de staking e infraestrutura de validador. Apesar de manter uma impressionante margem de lucro bruto de 98,47%, os dados do InvestingPro indicam que a empresa permanece não lucrativa nos últimos doze meses, com EBITDA de -US$ 2,65 milhões. Assinantes podem acessar mais de 10 ProTips exclusivos e métricas financeiras abrangentes para DFDV.

As informações são baseadas em um comunicado de imprensa da empresa.

Em outras notícias recentes, a DeFi Development Corp. garantiu uma linha de crédito de capital de US$ 5 bilhões da RK Capital Management. Este acordo permite que a empresa emita e venda até US$ 5 bilhões em ações de seu capital social, fornecendo capital para apoiar sua estratégia de acumulação da criptomoeda Solana e aumentando o crescimento em Solana por ação. A DeFi Development planeja registrar uma declaração no Formulário S-1 para facilitar o acesso a esta facilidade financeira. Além disso, a DeFi Development Corp. anunciou que opções padronizadas para suas ações serão listadas tanto na Cboe Options Exchange quanto na Nasdaq Options Market, aprimorando as ferramentas de negociação para investidores. Em notícias de pessoal, Bruce Rosenbloom fez a transição de Diretor Financeiro para Vice-Presidente Executivo de Finanças, com um novo contrato de trabalho detalhando sua remuneração e opções de ações. A empresa também planeja realizar uma teleconferência com investidores para discutir sua estratégia Solana, apresentando executivos-chave que elaborarão sobre abordagens de captação de recursos e economia de validadores. Esses desenvolvimentos destacam os esforços contínuos da DeFi Development Corp. para fortalecer sua posição no ecossistema Solana.

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