Dólar tem leve baixa com noticiário local compensando pressão externa
BOCA RATON - A DeFi Development Corp. (NASDAQ:DFDV), cuja ação valorizou mais de 2.900% no acumulado do ano, segundo dados do InvestingPro, anunciou na quarta-feira a precificação de sua oferta privada ampliada de US$ 112,5 milhões em notas sênior conversíveis de 5,5% com vencimento em 2030 para compradores institucionais qualificados.
As notas serão vendidas com um prêmio de conversão de aproximadamente 10% sobre o preço de fechamento de US$ 21,01 em 01.07.2025, resultando em um preço inicial de conversão de cerca de US$ 23,11 por ação. A oferta deve ser concluída em 08.07.2025, sujeita às condições habituais de fechamento. Com uma capitalização de mercado de US$ 309,7 milhões, a empresa mantém um índice de liquidez corrente saudável de 2,89, indicando forte liquidez de curto prazo.
A empresa concedeu aos compradores iniciais uma opção de compra de até US$ 25 milhões adicionais em notas dentro de um período de 7 dias após a emissão.
A DeFi Development Corp. estima receitas líquidas de aproximadamente US$ 108,1 milhões com a oferta, ou US$ 132,2 milhões se a opção de compra adicional for totalmente exercida. A empresa planeja usar cerca de US$ 75,6 milhões para financiar uma transação de compra de ações pré-paga, com o restante destinado a fins corporativos gerais, incluindo a aquisição de Solana (SOL).
As notas vencerão em 01.07.2030, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas antecipadamente. Os juros serão pagos semestralmente a partir de 01.01.2026. As notas serão conversíveis em dinheiro, ações ordinárias ou uma combinação, a critério da empresa.
Em conexão com a oferta, a empresa realizou uma transação de compra de ações pré-paga com um dos compradores iniciais envolvendo aproximadamente 3,6 milhões de ações ordinárias.
A DeFi Development Corp. se descreve como a primeira empresa pública com uma estratégia de tesouraria construída para acumular e capitalizar Solana, proporcionando aos investidores exposição econômica direta ao SOL enquanto participam do ecossistema Solana.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da empresa.
Em outras notícias recentes, a DeFi Development Corp. anunciou planos para oferecer US$ 100 milhões em notas sênior conversíveis com vencimento em 2030 para compradores institucionais qualificados. A empresa pretende usar parte dos recursos para recomprar ações de seu capital social e financiar propósitos corporativos gerais, incluindo a aquisição da criptomoeda Solana (SOL). Além disso, a DeFi Development Corp. garantiu uma linha de crédito de capital de US$ 5 bilhões da RK Capital Management, permitindo emitir e vender ações de seu capital social para apoiar sua acumulação contínua de Solana e aumentar o crescimento em Solana por ação. Esta linha de capital proporciona à empresa a flexibilidade de levantar capital gradualmente, evitando a necessidade de fixar preços durante condições voláteis de mercado.
Além disso, a DeFi Development Corp. realizará uma teleconferência com investidores para discutir seus recentes registros S-1 e a nova linha de crédito de capital anunciada. Executivos-chave da empresa explicarão a abordagem da empresa para captação de recursos e sua estratégia focada em Solana. A empresa deixou claro que não planeja divulgar nenhuma informação material não pública durante este evento. Esses desenvolvimentos recentes refletem os esforços contínuos da DeFi Development Corp. para fortalecer sua posição financeira e foco estratégico em Solana.
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