Boom das criptos: quais ações do setor podem surpreender na alta?
LONDRES - O Deutsche Bank, filial de Londres, anunciou uma potencial estratégia de estabilização para os títulos recém-oferecidos da Clarios Global LP e Clarios US Finance Company, Inc., começando hoje. O banco pode realizar transações para manter o preço de mercado dos títulos acima do nível que poderia prevalecer no mercado aberto.
Os títulos em questão são Notas Sênior Garantidas de Taxa Fixa no valor de EUR 800.000.000 com vencimento em 2031, com os preços específicos de emissão e reoferta, bem como o spread sobre o benchmark, ainda a serem determinados. O período de estabilização começou em 04.06.2025 e deve concluir até 14.07.2025, sendo o mercado de balcão (OTC) o local de negociação.
O gestor de estabilização, Deutsche Bank, filial de Londres, também pode realizar sobre-alocação dos títulos em até 5% do valor nominal agregado como parte das ações de estabilização. No entanto, não há certeza de que as atividades de estabilização serão realizadas e, se começarem, podem ser interrompidas a qualquer momento.
As notas serão garantidas conjunta e solidariamente pela empresa controladora do emissor, Holdings, e todas as subsidiárias integrais existentes e futuras do emissor que garantem as obrigações do emissor sob as Linhas de Crédito Garantidas Sênior.
Este aviso de pré-estabilização destina-se a informar o mercado e potenciais investidores, e não constitui uma oferta para subscrever, adquirir ou dispor de quaisquer títulos. A oferta e venda dos títulos são direcionadas apenas a pessoas fora do Reino Unido, investidores profissionais e indivíduos de alto patrimônio líquido no Reino Unido, de acordo com a Lei de Serviços e Mercados Financeiros de 2000.
Além disso, o anúncio especifica que os títulos não foram e não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e, como tal, não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro. Não haverá oferta pública destes títulos nos Estados Unidos.
Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa e destina-se a fornecer aos potenciais investidores detalhes relevantes sobre as medidas de estabilização que podem ser tomadas pelo Deutsche Bank, filial de Londres, em conexão com a oferta de títulos da Clarios.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.