Na segunda-feira, o Deutsche Bank atualizou sua perspectiva para as ações do Bank of New York Mellon (NYSE:BK), elevando o preço-alvo de US$ 61 para US$ 63, mantendo uma classificação de Hold para as ações.
O desempenho do banco no segundo trimestre foi descrito como "relativamente sólido no geral", o que se alinha com as expectativas estabelecidas na prévia do segundo trimestre de 2024 do Deutsche Bank, que destacou a forte posição do Bank of New York Mellon.
A administração do Bank of New York Mellon reiterou sua previsão de um declínio de 10% na receita líquida de juros (NII) para o ano inteiro, apesar dos depósitos com e sem juros terem um desempenho melhor do que o previsto no primeiro semestre do ano.
Eles esperam que os saldos dos depósitos sofram uma queda sazonal no terceiro trimestre, com os depósitos sem juros provavelmente diminuindo. No entanto, a administração permanece "cautelosamente otimista" para um resultado mais favorável e fez referência ao NII do ano anterior, que superou as expectativas em 4%.
A previsão revisada do Deutsche Bank agora prevê cortes de três quartos de ponto nas taxas de juros para o restante de 2024, ocorrendo em setembro, novembro e dezembro. Esta é uma atualização da previsão anterior, que previa apenas um único corte de taxa em dezembro. A revisão segue a última visão da casa do Deutsche Bank sobre as taxas de juros, publicada em 12 de julho de 2024.
O analista sugere que o Bank of New York Mellon poderia se beneficiar de um ambiente de corte de taxas, potencialmente vendo uma expansão na margem líquida de juros (NIM). Tal poderá ser apoiado pela capacidade de repercutir betas de depósitos incrementais marginalmente mais elevados aos clientes e pelo reinvestimento contínuo da carteira de títulos com rendimentos de longo prazo mais elevados. A orientação da administração, apesar de sua "humildade" nos níveis de depósito, indica uma abordagem proativa ao cenário financeiro em evolução.
Em outras notícias recentes, o Bank of New York Mellon (BNY Mellon) tem sido objeto de atenção dos investidores após seus fortes ganhos no segundo trimestre de 2024. O BNY Mellon relatou um aumento de 16% ano a ano no lucro por ação, atingindo US$ 1,52. A receita total da empresa também aumentou 2% ano a ano, para US$ 4,6 bilhões, impulsionada por um crescimento de 5% nas taxas de serviços de investimento e um aumento de 16% na receita cambial.
Após esses resultados, o Citi revisou sua posição sobre o BNY Mellon, rebaixando as ações de Compra para Neutra e estabelecendo um preço-alvo de US$ 65,00. O Goldman Sachs também ajustou sua perspectiva, elevando seu preço-alvo para US$ 74 e mantendo uma classificação de compra. Da mesma forma, a Evercore ISI revisou seu preço-alvo para o BNY Mellon para US$ 66, mantendo uma classificação In Line.
Esses ajustes de grandes empresas vêm após as iniciativas estratégicas do BNY Mellon, incluindo seu foco em serviços de segurança e a expansão de sua plataforma de consultoria patrimonial, Wove, que foram fundamentais para o desempenho da empresa.
A empresa também devolveu mais de US$ 900 milhões em capital aos acionistas, destacando seu compromisso com o retorno aos acionistas. Esses estão entre os desenvolvimentos recentes do BNY Mellon, que continua a priorizar o crescimento estratégico e o retorno aos acionistas.
InvestingPro Insights
As últimas métricas e revisões de analistas do Bank of New York Mellon (NYSE:BK) sugerem uma perspectiva promissora para os investidores. Com uma capitalização de mercado de US$ 47,74 bilhões e uma sólida relação preço/lucro (P/L) de 15,52, a saúde financeira da empresa parece robusta. Notavelmente, o índice P/L é ainda mais atraente quando se olha para os últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, situando-se em 12,11, o que indica potencial de valor de investimento em relação ao crescimento dos lucros.
As dicas do InvestingPro revelam que os analistas revisaram seus ganhos para cima para o próximo período, mostrando confiança no desempenho da empresa. Além disso, a empresa tem um histórico louvável de aumento de dividendos por 13 anos consecutivos, com um notável rendimento de dividendos de 2,91% nos dados mais recentes. Esse crescimento consistente de dividendos, incluindo um aumento de 27,03% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, ressalta o compromisso do Bank of New York Mellon com o retorno aos acionistas.
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