Boom das criptos: quais ações do setor podem surpreender na alta?
FRANKFURT - O Deutsche Bank, atuando como gestor de estabilização, anunciou a conclusão do período pós-estabilização para as notas seniores verdes da D.V.I. Deutsche Vermögens- und Immobilienverwaltungs GmbH (DVI), confirmando que nenhuma atividade adicional de estabilização foi realizada após a oferta inicial.
O título verde de EUR 350 milhões, que possui uma taxa de juros de 4,875% com vencimento em 21 de agosto de 2030, foi inicialmente oferecido em 14 de maio de 2025. O código ISIN para os títulos é XS3074385009, e foram emitidos a um preço de 99,048%.
O spread sobre o título de referência do governo alemão, DBR 0 08/15/30, foi estabelecido em +284,2 pontos-base. O Deutsche Bank, juntamente com o UniCredit, atuou como gestor de estabilização durante o processo de oferta.
Os esforços de estabilização, conforme definidos no Artigo 3.2(d) do Regulamento de Abuso de Mercado (UE/596/2014) e incorporados à legislação do Reino Unido pela Lei de Retirada da União Europeia de 2018, são medidas tomadas por subscritores para apoiar o preço de mercado de um título após sua oferta inicial. No entanto, o Deutsche Bank confirmou que tais ações não foram necessárias para a emissão da DVI.
O anúncio serve como um encerramento formal da janela de estabilização e proporciona transparência ao mercado sobre o processo de emissão e estabilização. É importante observar que os títulos em questão não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e, como tal, não foram oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos, aderindo aos requisitos regulatórios que restringem tais títulos a classes específicas de investidores sob isenções de registro.
Esta informação, baseada em um comunicado à imprensa, não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar quaisquer títulos em qualquer jurisdição, particularmente nos Estados Unidos ou para qualquer pessoa dos EUA.
Investidores em títulos verdes como os emitidos pela DVI geralmente buscam contribuir para a sustentabilidade ambiental, já que os recursos desses títulos são geralmente utilizados para financiar projetos com benefícios ambientais. A conclusão bem-sucedida da oferta de títulos verdes da DVI sem a necessidade de estabilização ressalta a receptividade do mercado a tais oportunidades de investimento.
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