Draganfly precifica oferta pública de US$ 13,75 milhões a US$ 2,50 por unidade

Publicado 11.06.2025, 09:44
Draganfly precifica oferta pública de US$ 13,75 milhões a US$ 2,50 por unidade

SASKATOON - A Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO) (CSE: DPRO) anunciou na quarta-feira a precificação de sua oferta pública de 5.500.000 unidades a US$ 2,50 por unidade, esperando arrecadar aproximadamente US$ 13,75 milhões em receita bruta antes de deduzir taxas do agente de colocação e despesas da oferta. A oferta ocorre enquanto dados do InvestingPro mostram que a empresa está rapidamente consumindo seu caixa, apesar de manter mais dinheiro do que dívidas em seu balanço.

Cada unidade consiste em uma ação ordinária e um warrant para comprar uma ação ordinária adicional. Os warrants têm um preço de exercício de CA$ 5,0768 (US$ 3,71), são imediatamente exercíveis e expirarão cinco anos após a emissão.

A Maxim Group LLC está atuando como único agente de colocação para a oferta, que deve ser concluída em ou por volta de 12 de junho de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo aprovação da Bolsa de Valores Canadense e notificação à Nasdaq.

A empresa de soluções de drones pretende usar os recursos líquidos para fins corporativos gerais, incluindo financiamento de capacidades para atender à demanda por novos produtos, requisitos de capital de giro, desenvolvimento contínuo e marketing de produtos principais, potenciais aquisições e pesquisa e desenvolvimento. De acordo com a análise do InvestingPro, analistas preveem um forte crescimento de vendas de 63% para o ano atual, embora a empresa continue não lucrativa nos últimos doze meses.

A oferta está sendo conduzida sob uma declaração de registro de prateleira efetiva previamente arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e o prospecto base de curto prazo canadense da empresa datado de 30 de junho de 2023. Os valores mobiliários serão oferecidos e vendidos apenas nos Estados Unidos, sem vendas para compradores canadenses.

A Draganfly, que desenvolve tecnologia de drones há mais de 25 anos, concentra-se em soluções para os setores de segurança pública, agricultura, inspeções industriais, segurança, mapeamento e topografia. Dados recentes do InvestingPro mostram que as ações entregaram um retorno notável de 77,5% na última semana, embora os investidores devam observar sua alta volatilidade de preço. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Draganfly, os assinantes podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, juntamente com mais de 15 ProTips adicionais disponíveis no InvestingPro.

As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da empresa.

Em outras notícias recentes, a Draganfly Inc. relatou um aumento de 16,4% na receita para o 1º tri de 2025, atingindo US$ 1,55 milhão. Apesar desse crescimento, a empresa enfrentou uma perda abrangente de US$ 3,4 milhões, destacando desafios financeiros contínuos. A Draganfly também iniciou a entrega de seus sistemas de drones Flex FPV para um importante contratante militar dos EUA para apoiar operações terrestres de forças aliadas. Além disso, a Draganfly foi selecionada pelo Departamento do Xerife do Condado de Cochise para aprimorar os esforços de vigilância de fronteira usando seus drones, em linha com uma ordem executiva para fortalecer sistemas aéreos não tripulados para fins de segurança. A empresa continua a ver aumento na demanda por seus sistemas aéreos não tripulados nos setores de defesa e segurança pública. Além disso, a Draganfly estabeleceu metas ambiciosas para lucratividade, visando receitas de US$ 35-40 milhões. A empresa permanece otimista sobre o crescimento futuro impulsionado por lançamentos de novos produtos e parcerias estratégicas, conforme observado pelo CEO Cameron Chell.

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