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BUCARESTE - A empresa de energia romena Electrica contratou vários bancos internacionais para organizar reuniões com investidores para uma potencial oferta inaugural de títulos verdes denominados em euros, de acordo com comunicado à imprensa divulgado na terça-feira.
A empresa, que possui classificação BBB- estável da Fitch, nomeou Banca Comerciala Romana, BNP Paribas, Citi, ING, J.P. Morgan e Raiffeisen Bank International como Coordenadores Globais Conjuntos e Joint Bookrunners. BT Capital Partners, IMI-Intesa, SocGen e UniCredit atuarão como Joint Bookrunners.
As reuniões com investidores de renda fixa estão programadas para começar na terça-feira, com uma potencial emissão de títulos não garantidos Regulation S a seguir, sujeita às condições de mercado. Se emitidos, espera-se que os títulos recebam classificação da Fitch.
Os valores mobiliários seriam oferecidos exclusivamente a investidores qualificados, conforme definido pelos regulamentos da União Europeia, e seriam listados nos mercados regulamentados da Bolsa de Valores de Luxemburgo e da Bolsa de valores de Bucareste.
A Electrica publicou um Quadro de Finanças Verdes juntamente com uma Segunda Opinião da Sustainable Fitch em seu site. BNP Paribas e ING atuaram como Estruturadores Conjuntos para o estabelecimento do quadro.
Os títulos não estariam disponíveis para pessoas físicas que sejam residentes fiscais romenos e seriam oferecidos fora dos Estados Unidos em conformidade com a Regulation S sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA.
Alexandru Aurelian Chirita atua como Diretor Executivo da Electrica, enquanto Stefan Alexandru Frangulea é o Diretor Financeiro da empresa.
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