HAMILTON, Bermuda - A Enstar Group Limited (NASDAQ:ESGR), um grupo global de seguros, anunciou na segunda-feira o fim do período de "go-shop" relacionado ao seu acordo definitivo de fusão com a Sixth Street, uma firma global de investimentos. O período de "go-shop", durante o qual a Enstar poderia buscar outras ofertas de aquisição, expirou sem que nenhuma proposta adicional fosse apresentada.
Sob os termos do acordo, a Sixth Street adquirirá a Enstar por $5,1 bilhões. A transação foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração da Enstar e espera-se que seja finalizada até meados de 2025, sujeita à aprovação dos acionistas, autorizações regulatórias e outras condições de fechamento. Após a conclusão, a Enstar operará como uma entidade de capital fechado.
Durante o período de "go-shop", a Enstar, auxiliada pelo assessor financeiro Goldman Sachs & Co. LLC, envolveu-se ativamente com 34 potenciais terceiros para solicitar propostas alternativas de aquisição. No entanto, nenhuma proposta adicional foi recebida até o prazo de expiração. A empresa entrou agora em um período de "no-shop", onde está restrita de solicitar ou discutir propostas alternativas de aquisição, com certas exceções permitidas por disposições de saída fiduciária.
A Goldman Sachs & Co. LLC está atuando como assessor financeiro da Enstar, com assessoria jurídica de Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP e Hogan Lovells US LLP. Os assessores financeiros da Sixth Street incluem Ardea Partners LP, Barclays PLC e J.P. Morgan Securities LLC, com assessoria jurídica de Simpson Thacher & Bartlett LLP, Debevoise & Plimpton LLP e Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP.
O comunicado à imprensa também continha declarações prospectivas, advertindo que os resultados reais poderiam diferir materialmente devido a vários fatores e incertezas. Estes incluem potencial litígio, interrupções nos negócios e o risco de que a fusão possa não ser concluída conforme planejado ou dentro do prazo previsto.
Este anúncio é baseado em um comunicado à imprensa da Enstar Group Limited.
Em outras notícias recentes, a Enstar Group Limited concluiu um importante acordo de seguro com a Insurance Australia Group (IAG), fornecendo aproximadamente $442 milhões de cobertura excedente sobre $1,7 bilhão de reservas subjacentes. Este acordo aborda especificamente certos negócios de seguro de longo prazo, incluindo Responsabilidade por Produtos e Pública, Seguro Obrigatório de Terceiros para Veículos, Riscos Profissionais e Compensação de Trabalhadores para perdas incorridas até 30 de junho de 2023. O papel da Enstar neste acordo é oferecer proteção financeira contra o desenvolvimento das reservas de seguro subjacentes além de seus níveis estimados atuais.
Em outros desenvolvimentos recentes, a Enstar anunciou sua aquisição pela firma de investimentos Sixth Street. A transação em dinheiro, avaliada em $5,1 bilhões, verá os acionistas da Enstar recebendo $338,00 por ação. Esta aquisição, aprovada pelo Conselho de Administração da Enstar, deve ser concluída até meados de 2025, sujeita às aprovações dos acionistas e reguladores. Notavelmente, a transação inclui co-investidores como Liberty Strategic Capital e J.C. Flowers & Co. LLC.
Após a conclusão da transação, a Enstar se tornará uma empresa de capital fechado e suas ações ordinárias serão retiradas da negociação pública. A empresa continuará a operar sob o nome Enstar. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes em torno da empresa.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Enstar Group Limited (NASDAQ:ESGR) navega pelo seu processo de aquisição pela Sixth Street, as métricas financeiras da empresa fornecem um panorama de sua posição atual no mercado. De acordo com os dados do InvestingPro, a Enstar possui uma capitalização de mercado de aproximadamente $4,73 bilhões USD e opera com um atrativo índice preço/lucro (P/L) de 5,44. Isso é ainda mais enfatizado por um índice P/L ajustado para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, que se situa em um nível similar de 5,37, indicando uma avaliação consistente ao longo do tempo.
A abordagem agressiva da Enstar em relação à recompra de ações, conforme observado em uma das Dicas do InvestingPro, pode ser um sinal da confiança da administração no valor intrínseco da empresa. A negociação da empresa a um múltiplo de lucros baixo reforça ainda mais a noção de que suas ações podem estar subvalorizadas em relação à sua capacidade de ganhos. Além disso, a lucratividade da Enstar nos últimos doze meses é um indicador positivo para potenciais investidores, especialmente considerando a próxima transição para uma entidade de capital fechado após a aquisição.
No entanto, é importante notar que a Enstar não paga dividendos aos acionistas, o que pode influenciar as decisões de investimento para aqueles que buscam fluxos de renda regulares de seus investimentos. As Dicas do InvestingPro também destacam uma potencial preocupação com a liquidez, com obrigações de curto prazo excedendo os ativos líquidos, o que poderia ser um ponto de consideração no contexto da aquisição.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda ou em busca de insights adicionais, há mais Dicas do InvestingPro disponíveis em https://www.investing.com/pro/ESGR. Essas dicas podem fornecer maior clareza sobre a saúde financeira da Enstar e o potencial de investimento durante este período crucial.
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